О развитии в России формата гастрономического театра рассказала операционный директор проекта SVET Дарья Ивановская.

— Спрос на развлечения растет: в первом полугодии 2023 года сервис «Яндекс Афиша», например, продал на 75% больше билетов, чем за тот же период 2022 года. Ваш проект находится на стыке нескольких индустрий. Какие тенденции вы можете отметить на знаковых для вас рынках?

— По нашим наблюдениям, общее количество потребителей в сфере развлечений за прошедший год действительно увеличилось. Проект SVET стартовал в июне 2023 года, но мы, разумеется, мониторили ситуацию на рынке развлечений. Прошлой зимой, например, по данным сервисов «Яндекс Афиша», Ticketland и МТС Live, спрос на билеты на разные мероприятия вырос почти на треть год к году.

Наш проект действительно находится на стыке трех направлений — театра, кино и ресторанного рынка, поэтому мы учитываем специфику каждого из них. Так, индустрия визуальных развлечений значительно пострадала сначала из-за пандемии, а затем от ухода западных компаний. В 2022 году кинотеатры в России, к примеру, посетило 80 млн зрителей, что на 45% меньше, чем годом ранее, по данным Statista. Выручка крупнейших киносетей упала в примерно в два раза по сравнению с 2021 годом. На театральном рынке ситуация более стабильная — доля посетителей театров в нашей стране, согласно соцопросам, сохраняется на уровне 30%.

Оборот рынка кафе и ресторанов Москвы, несмотря на кризисные явления, в 2022 году вырос на 5,6% — до 314 млрд руб., по данным BusinesStat. При этом в целом гастрономический рынок столицы перенасыщен. Рестораторам все сложнее удивлять концепцией и кухней, планка сервиса растет. Кроме того, 62% ресторанов в Москве имеют развитую доставку, 23% заказов в столичных ресторанах приходится именно на доставку, по данным Data Insight. У потребителей сложился новый паттерн поведения: поесть люди могут и дома, а в ресторан и другие заведения они идут за впечатлениями.

— Рестораны-события — не новый формат. Чем примечателен для нашего рынка проект, в котором высокая кухня совмещается с театральным мастерством?

— В России у нас намного меньше конкурентов, чем в других странах. Например, в ОАЭ около пяти ресторанов с похожей концепцией на один эмират. Кто-то делает упор на подаваемые блюда, кто-то — на шоу, и наше предложение состоит в том, что мы уделяем внимание всем этим аспектам и вправе себя называть гастрономическим театром.

Нам удалось привлечь к работе профи, которые разделяют нашу философию и заложили глубокие смыслы в наш первый гастрономический спектакль GUILTY SHOW. Здесь есть интересная сюжетная линия, которую выстраивал ведущий режиссер-постановщик МХАТ имени Горького Сергей Глазков. Ее дополняет музыка, специально написанная композитором, и живое исполнение артистов на протяжении всего представления. В гастрономическом сете к каждой главе идет свое блюдо. Меню для этого спектакля создал один из известнейших шеф-поваров России и главных адептов скандинавской культуры в гастрономии Станислав Песоцкий.

Помимо этого, зрители сразу могут заметить отлаженный сервис. Раннерами, официантами и кухней в онлайн-режиме руководит выпускающий режиссер. У каждого подразделения висят секундомеры: все точно знают, когда нужно вынести блюдо, и делают это одновременно. 32 блюда семь раз подаются одновременно в зал, это 250 блюд за 1,5 часа — уровень не каждого ресторана.

— Почему вы решили вывести проект на рынок именно летом?

— Открываться в начале лета очень рискованно, потому что это сезон отпусков, театральный сезон закрыт, фильмы в прокат не выходят. Но в то же время мы не могли упустить возможность занять освободившуюся нишу и привлечь аудиторию, которая осталась в Москве и хочет новых впечатлений. Мы были к этому готовы.

— Кто основной посетитель гастротеатра — заядлый театрал или гурман? Какую аудиторию вы планируете привлекать в дальнейшем?

— Мы делим нашу целевую аудиторию не по способу проведения досуга, а по общей стратегии медиапотребления. Да, наши посетители ходят в театр, могут оценить уровень спектакля, но посещают не более 50% премьер сезона. Они могут пойти на новый фильм Уэса Андерсона или Кристофера Нолана, потому что следят за актуальной повесткой. Их также можно назвать «фудис» в классическом понимании этого слова, то есть для них важны гастрономические впечатления, они следят за открытиями, подписаны на телеграм-каналы по гастрономии. Поэтому мы определили ядро нашей целевой аудитории как новаторов, то есть тех, кто хочет попробовать что-то новое и сделать это первым.

Понятно, что в гастрономический театр посетитель не будет ходить четыре дня в неделю. Однако основная часть наших гостей уже были у нас по 2–3 раза: новаторы, помимо того что хотят получить новое, проецируют свой опыт на окружение, приводят своих друзей и знакомых. Таким образом, наша целевая аудитория, по сути, работает на узнаваемость бренда.

В будущем есть планы расширить аудиторию, привлечь в том числе детскую. Мы работаем, в частности, над созданием детского утреннего шоу совместно с крупным партнером и хотим сделать большой социальный проект.

— В чем особенность построения вашего бизнеса: с какими задачами в условии санкций столкнулась компания как фудтех-сервис и как театр?

— Как театр мы столкнулись с проблемами в области технического оснащения из-за ухода с рынка иностранных компаний. Трудно, например, было найти профессиональное оборудование для проекций, чтобы поддерживать широкоформатный, высококачественный визуал не только на стенах, но и на столах. Кроме того, в нашем шоу используется объемный звук 8.1 — канальной системы, который по качеству лучше, чем Dolby Digital в кинотеатрах, что тоже было нелегко обеспечить.

С точки зрения игрока рынка фудтеха ощутим дефицит кадров в этой сфере. По данным крупнейших рестораторов России, нехватка поваров и другого персонала выросла до 20–30% из-за скачков курса валют, снизивших доходы трудовых мигрантов. В проекте SVET высокие требования к качеству блюд и уровню сервиса, поэтому подбирать специалистов на рынке непросто.

Нелегкой задачей оказалось и создание общего симбиоза из каждого отдельного подразделения, в том числе сервисного обслуживания в зале. Если в классическом ресторане официанты и раннеры — незаметные участники процесса обслуживания, у нас они полноценные герои шоу, медиаторы, которые рассказывают о главе и блюдах: почему они сейчас здесь, что олицетворяют. Официанты не имели такого опыта взаимодействия с гостями, поэтому мы уделили много времени их подготовке: специальный коуч раскрыл актерские стороны нашего персонала, занимался их восприятием, чтобы они почувствовали себя реальными героями представления. Официанты прошли курс ораторского, театрального искусства и тренинги личностного роста, что помогло им избавиться от страха презентовать гостям блюда и наслаждаться своей работой.

— Как вы видите дальнейшее развитие проекта? Каких ресурсов и инвестиций это может потребовать?

— Проект молодой, поэтому сейчас главная задача — удержаться на рынке и добиться стабильности. Мы планируем выйти на показатель двух шоу в год, чтобы можно было их почаще обновлять, и представить еще несколько проектов, которых точно не было в этом сегменте в России и даже в мире. Разумеется, мы думаем над расширением географии проекта в стране, но раскрывать все карты пока преждевременно.

Судя по динамике проекта на старте и его маржинальности, дальнейшее развитие не должно потребовать дополнительных инвестиций от владельцев, он сможет двигаться дальше на заработанные средства.

На рынке биодобавок сложились благоприятные условия для российских производителей, их доля растет. И эта тенденция, уверены эксперты, в ближайшей перспективе будет сохраняться.

В 2022 году на российский рынок биологически активных добавок вышли более 500 новых брендов, а всего в ассортименте аптек насчитывается более 3,2 тыс. брендов БАДов от более 1 тыс. производителей, подсчитали аналитики DSM Group. При этом на долю отечественных биодобавок пришлось 55,7% стоимостного объема продаж и 80,8% натурального.

И отечественный сегмент продолжает расти: по итогам 2022 года объем производства российских биодобавок прибавил 4%, говорится в маркетинговом исследовании «Рынок БАД в России с прогнозом 2027» ROIF Expert.

Хотя санкции напрямую не ограничили импортные поставки БАДов на российский рынок, в ближайшие годы они будут снижаться, считают аналитики BusinesStat. Препятствием могут стать продолжающиеся логистические и платежные проблемы и общее ужесточение регулирования рынка.

Зарубежные добавки высокого качества по-прежнему можно купить в России, но это стало сложнее, чем раньше, отмечает бизнес-аналитик Siberian Wellness Сергей Чебанов. По его словам, на сайте iHerb ежемесячно — 1,4 млн визитов, и это в два раза меньше, чем раньше. Доставка западной продукции из-за рубежа осуществляется различными схемами параллельного импорта — через сайты посредников. Недавно возможность покупки американских БАДов открыл «Яндекс Маркет», но цена там значительно выше, чем непосредственно на сайте iHerb. Такая ситуация приводит к тому, что в нише премиум-БАДов на рынке России пусть не вакуум, но нехватка предложения, констатирует эксперт. «Эту возможность сейчас стремятся использовать как отечественные производители, так и фармгиганты, которые не ушли из России. А у потребителя вместо выбора среди большого количества привычных продуктов появился выбор аналогов, которые он может тестировать», — говорит Сергей Чебанов.

По мнению исполнительного директора СРО «Союз производителей БАД к пище» Александра Жесткова, у отечественных производителей большой потенциал и они его активно реализуют: строятся все новые площадки для технологичного производства, способного выпускать любые формы биодобавок и спортивного питания. По его словам, хотя российскому рынку БАДов всего 30 лет, он уверенно догоняет западные рынки, существующие с 20-х годов прошлого века: «Отечественные производители биодобавок и спортивного питания очень внимательно следят за мировыми трендами в отношении составов, форм и видов продукции, технологий производства и упаковки — и оперативно внедряют новинки, стирая разницу между своим и иностранным продуктом».

В молодом сегменте рынка начинают пробовать свои силы все больше российских производителей, которые ранее выпускали только лекарственные средства, а также компании, которые раньше не имели отношения ни к БАДам, ни к фарме, добавляет Александр Жестков. По мнению директора Института экономики здравоохранения ВШЭ Ларисы Попович, отечественные производители сегодня могут выпускать БАДы «по всем направлениям использования».

Сергей Чебанов также считает, что потенциал замещения зарубежных продуктов у российских производителей велик. Но основной вопрос — источник сырья. «Получение привычных западных ингредиентов стало сложнее, и цена на них выросла, а найти аналог нужного качества в РФ или странах Востока достаточно сложно, — напоминает эксперт. — Поэтому часть производителей значительно увеличили цену в стремлении оставить нужное качество, а часть качеством решила пожертвовать, заменив западные компоненты на условно «индийские». Siberian Wellness старается придерживаться разумной политики ценообразования, с учетом того, что снижение качества для нашей компании недопустимо».

При современном развитии рынка как отечественные, так и зарубежные БАДЫ есть в разных ценовых сегментах, их сложно объединить исключительно по признаку географии производства, считает Сергей Чебанов. «Некоторые специфические российские бренды продают очень дешево простые составы — это отдельный маркетинг. Если говорить о качественных БАДах по цене выше среднего, то разницы в позиционировании на рынке зарубежных и отечественных продуктов вы не увидите. У грамотного потребителя есть вопросы только к составам, а не к названию города, в котором расположен конвейер. Поэтому они охотно покупают продукты любой из российских компаний, которые за годы работы заслужили доверие», — говорит эксперт.

По словам Ларисы Попович, к отечественным брендам БАДов российский потребитель относится более лояльно, чем к произведенным в стране лекарствам, «просто потому, что наш потребитель не очень знает, что лекарственную продукцию в стране проверяют куда строже, чем пищевую». Хотя последняя тоже подвергается контролю. Причем отдельные продукты питания идут по особой, более строгой системе проверки — детское питание, питьевая бутилированная вода регулируются специальными нормативами, отмечает эксперт. Сюда же, по ее словам, относится и контроль за БАДами, но БАД воспринимается населением как нечто природное, натуральное, значит, безусловно полезное, — а производители охотно поддерживают это мнение.

«Существует заблуждение, что травки лучше, чем химия, хотя это не так. Да и БАДы на самом деле — та же самая химия. Но тем не менее каждая компания использует такие маркетинговые ходы», — говорит Лариса Попович. По ее мнению, наиболее восприимчивые адресаты тезиса о «природности» биодобавок — это прежде всего молодые люди, которые придерживаются принципов здорового питания и стараются покупать натуральные продукты. «Представители старшего поколения — более рациональные потребители, для них важны цена продукта и результат. Они часто выбирают ту продукцию, которую рекламируют по телевизору. Поэтому они — основные потребители витаминов и различных микроэлементных добавок, причем порой даже не зная, насколько конкретный состав полезен именно им. Нам необходимо начать всерьез заниматься контролем за маркетинговой политикой производителей БАДов, чтобы не навредить, а улучшить здоровье населения», — считает Лариса Попович.

Еще один мировой тренд — растущий интерес к вегетарианским линейкам продуктов, отмечает Сергей Чебанов: «Это направление мы также давно развиваем. В интернет-магазине Siberian Wellness есть подразделы для вегетарианцев в категориях «спорт» и «питание». Скоро такой подраздел появится и в категории «БАД» — линия для производства капсул из материалов растительного происхождения уже смонтирована и готова к работе».

В краткосрочной перспективе российский рынок может выглядеть несколько хаотичным, предупреждает Сергей Чебанов. По его словам, какое-то время будет появляться много подделок западных товаров, а также одинаковых продуктов, которые ввезены разными путями и, соответственно, продаются по разным ценам. Однако, убежден аналитик, все это не повлияет на следование российского рынка общемировому тренду роста популярности продуктов категории wellness, поэтому можно ожидать проникновения БАДов в новые социально-демографические сегменты, общее стремление к ЗОЖ и правильному питанию, а следовательно, расширение целевой аудитории для этих категорий продуктов.

По прогнозу ЭКЦ «Инвест-Проект», объемы рынка БАДов в России в 2026 году превысят показатель 2021 года минимум на 50%, что говорит о перспективности рынка. Александр Жестков прогнозирует рост в таких категориях, как витаминные комплексы специально для мужчин и для женщин, монокомпонентные БАДы, антистрессовые комплексы, витамины для поддержания нервной системы.

По оценкам «Смарт Консалт», российский рынок биодобавок растет прежде всего за счет обеспеченных людей, ориентированных на ведение здорового образа жизни, частью которого являются дорогостоящие витаминные комплексы. И эта тенденция в ближайшей перспективе будет сохраняться.

Интересным трендом, который также может закрепиться и в прогнозном периоде, как отмечают аналитики «Смарт Консалт», является персонализация продуктов. Она предполагает разработку индивидуального рациона питания с учетом образа жизни, возраста, физической активности человека с целью усилить его иммунную систему и сделать его более энергичным.

В Москве состоялась «СберВЭД» — ежегодная конференция «Сбера», адресованная компаниям, ведущим международный бизнес. Событие прошло в очном и заочном форматах и на этот раз было посвящено сотрудничеству с Индией. Выбор неслучаен, поскольку в этом году Россия впервые вошла в тройку крупнейших торговых партнеров Индии. Участники конференции, предприниматели и эксперты, поделились опытом поиска деловых партнеров, ведения переговоров и налаживания платежей, а также рассказали о наиболее перспективных направлениях развития одной из самых быстрорастущих экономик мира.

Открыл мероприятие заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, отметивший, что «Сбер» сегодня — фактически главный банк — партнер Индии. В сравнении с прошлым годом расчеты с этой страной выросли в пять раз. Сегодня 6500 клиентов банка проводят расчеты в национальных валютах между Россией и Индией. «Индийский рынок может предложить российскому гигантский спектр товаров, — рассказал Анатолий Попов. — У нас есть стереотипное представление, что это чай, специи, бальзам и аромапалочки. Но это далеко не все: Индия дает нам машины, газотурбины, большое количество запчастей и оборудования. И конечно, это огромный объем российского экспорта — нефтепродуктов, удобрений и других товаров».

Сбербанк работает на индийском рынке с 2010 года, и если раньше на один платеж традиционно требовалось 3–5 дней, то сейчас система позволяет провести его на следующий день, а в скором времени будет доступен расчет день в день. А внутри страны с местными банками платежи проходят моментально. «У нас есть знания, чтобы помочь клиенту сориентироваться на обширном рынке Индии и найти необходимый товар или сервис», — заключил Анатолий Попов.

О тенденциях и перспективах развития рынка керамического сырья рассказала глава департамента маркетинга и внешнеэкономической деятельности компании «Симпреал» Юлия Пиковская.

— Как вы оцениваете текущую ситуацию на рынке сырья для производства керамопродукции?

— За последний год обстановка в индустрии претерпела заметные изменения. Полностью прекратился импорт европейских материалов, которые в силу своих физико-химических характеристик пользовались популярностью среди российских производителей и занимали существенную долю рынка. Высвободившиеся объемы были замещены за счет поставок из азиатских стран и мощностей отечественных компаний. Сложившаяся ситуация для нас открывает достаточно широкие перспективы.

— Как компания реагировала на эти изменения?

— Основой маркетинговой стратегии нашей компании всегда было стремление к расширению присутствия на внутреннем рынке, привлечению новых покупателей и замещению зарубежного сырья.

Для достижения этих целей в середине прошлого десятилетия за счет собственных средств (без привлечения внешнего кредитования) мы запустили долгосрочную инвестиционную программу, направленную на развитие природно-ресурсной базы, закупку новейшего оборудования, строительство дополнительной транспортно-железнодорожной инфраструктуры и расширение спектра сервисно-логистических услуг.

Во многом в текущей ситуации реализация этой программы позволила не допустить возникновение товарного дефицита керамического сырья в результате исчезновения европейской глины и сохранить высокие темпы собственного производства. Таким образом, долгосрочная ставка на развитие промышленных мощностей себя полностью оправдала.

— В чем особенность современного производства материалов для керамопродукции?

— В текущих условиях особенно важно обеспечить российский рынок не просто керамическим материалом, а сырьем самого высокого качества, максимально адаптированным под производственные и технологические потребности потребителей и соответствующим современным отечественным и международным экологическим стандартам. Поэтому компания продолжает вкладывать значительные средства в научно-исследовательскую работу.

Нужно отметить, что современное сырье для керамопродукции — это не просто глина, а материал, получаемый в результате многоэтапного процесса обогащения исходной породы, в том числе стабилизации состава субстанции, включения различных химических добавок и очищения от лишних примесей.

Это достаточно сложный с технологической точки зрения, дорогостоящий процесс. При этом получаемое керамическое сырье полностью готово к использованию: производители конечной потребительской продукции избавляются от необходимости дополнительной переработки материала перед его непосредственным использованием. Это экономит время и снижает издержки.

Поэтому такое керамическое сырье пользуется повышенным спросом и активно используется в производстве бытовой керамики, строительной, декоративной и отделочной плитки, санфаянса, керамогранита, кирпича. Оно может также применяться в медицинской, косметической и пищевой промышленностях.

— Какие инновационные решения предлагает «Симпреал»?

— В конце прошлого года мы представили новый сорт каолинитового керамического сырья под названием «Альтерна». Этот сорт был разработан для производства керамической плитки, керамогранита, а также клинкерных изделий: высокомарочного пустотелого лицевого кирпича разных форматов, бельгийского кирпича, кирпича мягкого формования, крупноформатного камня.

Наше новое сырье отличается высоким содержанием оксида алюминия, что позволяет получить дополнительную плотность и прочность черепка в конечном изделии. Важным конкурентным преимуществом является цена продукта: этот сорт значительно дешевле российских и зарубежных аналогов.

Доступность сырья такого качества может стать мощным драйвером развития отечественного керамического производства, сохранения и повышения его маржинальности.

При этом мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В ближайших планах компании завершение тестовых испытаний и презентация новых высококачественных и экологичных продуктов.

— С какими трудностями сталкивается производство?

— Безусловно, в настоящее время главной проблемой для всех сырьевиков является заметное увеличение издержек производства, временного хранения и последующей транспортировки. Большинство процессов осуществляется с использованием импортного оборудования, стоимость обслуживания которого резко возросла из-за труднодоступности комплектующих, сложностей с проведением трансграничных банковских операций и волатильности рубля. Закупки новой техники оказались сопряжены с дополнительными логистическими и финансовыми затратами.

При этом дополнительных средств требуют инвестиционные и научно-исследовательские программы, поиск новых месторождений.

Проблема заключается также в том, что многие открытые потенциально богатые российские месторождения глины и каолина расположены либо в густозаселенных, либо в совсем удаленных районах с неразвитой инфраструктурой, в связи с чем их разработка представляется крайне трудной и затратной.

Сказывается на современной геологоразведке и хроническое ее недофинансирование в 1990-е годы, что до сих пор заставляет сырьевиков выделять дополнительные средства на соответствующие исследования.

— Каковы перспективы развития рынка керамического сырья?

Сложившаяся под влиянием внешних факторов ситуация в отрасли — слабый потребительский спрос на плитку, керамогранит и санфаянс — позволяет рассчитывать лишь на сохранение прежних темпов производства. По оценкам экспертов, при базовом сценарии развития российской экономики и возобновлении роста ВВП в четвертом квартале 2023 года потребление керамопродукции в России продолжит стагнировать еще в течение двух-трех лет, после чего наступит умеренный рост. Соответственно в среднесрочной перспективе общий объем рынка первичного сырья также не претерпит существенных изменений.

Такое развитие событий, впрочем, не исключает появления определенных возможностей для роста бизнеса.

С учетом того, что заметную долю российского сырьевого рынка по-прежнему занимают импортные поставки (теперь это азиатская глина), мы намерены побороться с зарубежными конкурентами и попытаться отыграть у них часть удерживаемых ими позиций.

Компания продолжит реализацию многолетней инвестиционной программы, увеличит вложения в научные разработки и основные фонды с целью расширения производственно-ресурсной базы и совершенствования корпоративной продуктовой линейки. Мы убеждены, что такие меры позволят значительно повысить безопасность и независимость российского рынка, защитить его от потенциального сырьевого дефицита и перепада цен.

Консолидация продуктовой розницы усиливается. Крупные сети и региональные игроки отрасли видят в этом возможности для роста

Объем рынка продуктового ретейла в 2022 году составил 21,03 трлн руб., по данным исследования «Розничная торговля Food и потребительский рынок России 2023 года» INFOLine: 38,3% оборота приходится на топ-10 игроков рынка. На первую же пятерку ретейлеров — 33,5%, отметил со ссылкой на INFOLine главный исполнительный директор X5 Group Игорь Шехтерман на конференции Х5 Dialog 2023. В западных странах — Германии, Франции, США — доля топ-5 достигает 50–70%, заявлял ранее гендиректор INFOLine Иван Федяков. Российский рынок тоже продолжает консолидироваться. В 2023 году доля десяти крупнейших сетей может увеличиться до 41,9%, прогнозируют в INFOLine.

Тренд на укрупнение рынка, по данным аналитиков, стал особенно заметен во время коронакризиса. В 2021 году в секторе были зафиксированы 11 крупнейших по количеству торговых объектов и значимости для рынка M&A-сделок, по данным «INFOLine-Аналитики». Покупка сетью «Магнит» более 2,4 тыс. магазинов «Дикси» за 97 млрд руб. стала одним из самых масштабных поглощений в секторе, отмечал Иван Федяков. Знаковым стало и приобретение компанией «Лента» активов сети супермаркетов «Билла» (161 объект), когда немецкая компания ушла из России. При этом наибольшее число сделок заключила X5 Group, увеличив торговые площади в Челябинской, Тамбовской и Мурманской областях.

По данным «INFOLine-Аналитики», в 2022 году состоялось еще восемь крупнейших сделок в отрасли, в первом полугодии 2023-го — пять, две из которых также приходятся на X5 Group. Плюс в этом году были заключены еще две крупные сделки в продуктовом ретейле: в августе магазины «Виктория» и «Дешево» перешли к X5, а «Лента» в октябре купила сеть «Монетка».

Консолидация выгодна лидерам продуктовой розницы, отмечают аналитики инвестиционной компании «БКС Мир инвестиций»: «Несколько консервативное поведение потребителей и усложнение логистических процессов позволяют крупным и эффективным игрокам, таким как X5, увеличивать долю рынка за счет менее эффективных конкурентов».

Среди прочего стимулом для сделок M&A в отрасли стало резкое усиление ценовой конкуренции в торговле, отмечают эксперты. С прошлого года на фоне ускоряющейся инфляции семь из десяти покупателей FMCG-рынка стали предпринимать активные действия по сокращению расходов, следует из отчета NielsenIQ: 61% покупателей переключаются на магазины с более доступными ценами, 41% — ищут скидки и промоакции. Для 73% покупателей сегодня основной фактор выбора магазина — низкие цены.

Более того, приверженцы экономии, по данным NielsenIQ, чаще посещают различные торговые точки и сравнивают цены перед покупкой: с 2017 года россияне ежемесячно посещали примерно четыре магазина, в 2022 году этот показатель вырос до шести.

Рост доли товаров по промоакциям в выручке ретейлеров, а также общее увеличение дешевых товаров, по данным «INFOLine-Аналитики», привели к снижению в 2022 году средней рентабельности крупнейших торговых сетей по чистой прибыли на 0,4 п.п., по сравнению с 2021 годом, до 2,4%. Общий для розничной торговли тренд — развитие дискаунтеров и магазинов формата «у дома», отмечает гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Серьезный удар ценовая конкуренция нанесла по региональным ретейлерам, которые уступают федеральным сетям в операционной эффективности, говорит Михаил Бурмистров: «Это способствовало росту интереса региональных игроков к продаже бизнеса или партнерству с федеральными сетями».

Из-за увеличения стоимости кредитов, снижения потребительского спроса и повышения цен на товары небольшим компаниям не удается развиваться в заданном темпе самостоятельно, а слияние с крупными сетями дает им возможность получить доступ к капиталу, говорит академический руководитель магистратуры «Менеджмент в ретейле» Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Александр Лебедев.

«Мы были эффективными для региональной торговой сети, но шансов стать федеральным игроком самостоятельно у нас не было — не хватало собственных ресурсов. Это снижает мотивацию», — подтверждает бывший владелец сетей «Покупочка» и «Покупалко» в Южном федеральном округе России и Ставропольском крае (ООО «Тамерлан») Евгений Ищенко. В апреле этого года X5 Group сообщила о приобретении 100% ООО «Тамерлан». Решающим фактором достижения соглашения именно с X5 Group стала объективная и знающая рынок команда, которая закрывает сделки M&A, говорит Евгений Ищенко, противопоставляя подход еще одного претендента, который пытался в два раза занизить реальную стоимость недвижимости.

Федеральные торговые сети заинтересованы в партнерстве с перспективными региональными игроками, отмечают эксперты. Преимущество расширения за счет M&A — приобретение уже доказавших эффективность локаций и форматов, говорит Александр Лебедев.

Это возможность расширить присутствие в регионах, где компания еще недостаточно представлена, говорит глава M&A X5 Group Максим Денисов. Из 1,5–2 тыс. новых магазинов, которые ежегодно открывает X5 Group, по его словам, около 10–15% проектов реализуется благодаря сделкам M&A.

Для ретейлера сделки слияний и поглощений являются стратегическим направлением развития: компания, которая появилась благодаря слиянию в 2006 году сетей «Перекресток» и «Пятерочка», с тех пор приобретает привлекательные активы. В августе этого года ретейлер купил, например, компанию «Виктория Балтия», которая управляет несколькими сетями в Калининградской области, Москве и Московской области, а также двумя распределительными центрами и гипермаркетом «Кэш» в Калининграде. В прошлом году Федеральная антимонопольная служба одобрила X5 Group сделку по покупке 16 торговых объектов сети Prisma в Санкт-Петербурге. Финский холдинг S-Group, который управлял магазинами Prisma, ушел из России на фоне санкций.

Регионы Сибири, Дальнего Востока и отдельные территории Центральной России представляют особый интерес для развития сети, говорит Максим Денисов. Так, X5 Group договорилась о стратегическом партнерстве с ГК «Красный Яр» (226 торговых объектов в Красноярском крае, Туве и Хакасии) и крупнейшим ретейлером в Восточной Сибири «Слата» (362 объекта в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае). При этом, по словам Максима Денисова, компания стремится максимально сохранить сильные стороны каждого проекта, будь то лояльная клиентская база, узнаваемый в регионе бренд или топ-менеджмент. Поэтому в случае с этими активами был выбран нестандартный для сделок M&A формат стратегического партнерства.

Стратегическое партнерство позволяет региональным ретейлерам сохранить управление и получить при этом доступ ко всем операционным преимуществам мажоритарного партнера, в том числе возможность улучшить IT-системы, закупочные условия, включить в ассортимент собственные торговые марки сети, говорит Михаил Бурмистров. «Это позволяет улучшить показатели прибыльности и сформировать предпосылки для более эффективного и сбалансированного развития», — отмечает Михаил Бурмистров.

У группы не было желания полностью продавать компанию, рассказал председатель совета директоров ГК «Слата» Вячеслав Заяц: «Сделка, сохраняющая наше участие в управлении компанией на условиях передачи контрольного пакета акций Х5 Group, позволила нам продолжить развивать бизнес на территории присутствия сообща с сильным партнером».

Сохранение автономии компании было ключевым условием и сделки по продаже X5 в 2021 году активов компании из сегмента dark kitchen «Много лосося», рассказал ее основатель Александр Мутовин. По его словам, руководство проекта оставило за собой право на принятие всех основных решений, согласовывая с Х5 только стратегию и общий бюджет. В итоге за прошлый год оборот проекта вырос в 2,8 раза и достиг 4,1 млрд руб. Федеральный ретейлер помог компании выстроить процессы учета и отчетности, наладил юридическую поддержку отношений с контрагентами — это повысило надежность проекта в целом. Александр Мутовин подчеркнул, что такие результаты стали возможны благодаря гибкости партнера и поддержки мотивации команды.

Разнообразие моделей и гибкость подходов к M&A возможны только при четком и эффективно выстроенном процессе дальнейшей интеграции активов, отмечают в X5 Group. Несколько лет назад компания приняла новую стратегию, ключевым элементом которой была трансформация модели управления: сегодня X5 управляется как портфель торговых сетей и объединяющих их цифровых бизнесов и сервисов, выстроенных вокруг клиентского пути. Благодаря этому у компании появилась возможность легко встраивать в свою систему новые бизнесы, в том числе торговые сети, которые получают все возможности цифровой и логистической инфраструктуры и быстро увеличивают трафик и экономическую эффективность.

О локализации производства электротехнической продукции после ухода зарубежных вендоров рассказал первый заместитель генерального директора компании «Систэм Электрик» Николай Ладыгин.

— Как изменилась ситуация в российских сегментах энергетики и автоматизации после ухода иностранных производителей?

— До 2022 года оборудование для рынков энергетики и автоматизации в Россию поставляли в основном зарубежные производители, они покрывали до 70% рынка. Западные вендоры ушли из страны, освободившиеся ниши заняли отечественные и китайские производители, был официально разрешен параллельный импорт. Поэтому в сложившейся ситуации мы видим огромный потенциал для нашей компании.

— Насколько российские производители способны заместить ушедшее с рынка иностранное оборудование?

— Для ответа на этот вопрос я бы предложил разделить рынок на три сегмента. В первый входит продукция, с которой российские игроки были представлены на рынке параллельно с европейскими. Ее качество сопоставимо с зарубежными аналогами, хорошим примером здесь могут быть электроустановочные изделия и релейная защита. Наши заводы, выпускающие данную продукцию (завод «Потенциал», НТЦ «Механотроника»), после ухода западных компаний только укрепили свои позиции. Второй сегмент — это продукты, не имеющие полноценных аналогов с глубокой локализацией в России и в основном производимые сейчас в Китае, например силовое оборудование низкого напряжения. И третий сегмент — высокотехнологичное оборудование, у которого нет отечественных либо китайских аналогов, как, например, системы промышленной автоматизации распределенных процессов. Это отдельное направление, где требуются существенные инвестиции и несколько десятилетий для развития технологий производства.

«Систэм Электрик» взяла курс на локализацию производства еще в бытность Schneider Electric (летом 2022 года российский менеджмент выкупил бизнес французской Schneider Electric в России и Белоруссии. — РБК+) и к текущему моменту, на наш взгляд, достигла заметных успехов. Наши электроустановочные изделия можно назвать полностью российской продукцией: они производятся на заводе «Потенциал» в Марий Эл, где уровень локализации по применению сырья и компонентов достигает 97%. Производство ячеек среднего напряжения на заводе «ЭлектроМоноблок» (СЭЗЭМ) в городе Коммунаре Ленинградской области локализовано на 70%, и к концу года мы стремимся к полному замещению. НТЦ «Механотроника» в Санкт-Петербурге также демонстрирует высокий уровень локализации технологий — около 90%. Продукция НТЦ включена в реестр Минпромторга отечественных производителей, а программное обеспечение «Конфигуратор МТ» — в реестр отечественного ПО Минцифры РФ.

«Систэм Электрик» может обеспечить заказчикам полный технологический комплекс, включая инжиниринг, программное обеспечение, сервисное обслуживание. Здесь хочу отметить нашу трехуровневую архитектуру SystemeOne, которая, по сути, представляет собой идеологию построения решений с использованием уровня умных или подключаемых устройств, уровня сбора и обработки данных и уровня софтверных аналитических решений. Благодаря нашим производственным площадкам и центрам компетенций мы можем предложить не продукт, а комплексную архитектуру решений для рынков автоматизации и энергетики.

— Могут ли отечественные клиенты рассчитывать на сохранение уровня качества продукции и сервиса после ухода западных брендов?

— За 20 лет работы на рынке мы накопили достаточно опыта в клиентском сервисе. «Систэм Электрик» получила официальный статус единственного авторизованного сервисного партнера Schneider Electric в России и Белоруссии, поэтому у нас нет перебоев с необходимыми запчастями, ПО, доступом к информации и обучением своих специалистов.

Мы продолжаем заниматься гарантийным и постгарантийным обслуживанием оборудования, которое ранее произвела и поставила Schneider Electric. Отдельно отмечу, что при выполнении заказов для крупных холдингов мы готовы вносить в конструкции своих изделий изменения, учитывающие потребности отрасли. Schneider Electric такого сервиса предоставить не могла.

Также «Систэм Электрик» удалось сохранить канальную партнерскую сеть Schneider Electric в России и Белоруссии, в которую входят изготовители щитового оборудования, OEM-производители средств автоматизации инженерных систем и дистрибьюторы. У компании есть также локальные технологические партнеры, разрабатывающие ПО и средства обеспечения кибербезопасности.

— В чем была сложность трансформации из Schneider Electric в «Систэм Электрик»?

— Перед «Систэм Электрик» стояла задача быстро и эффективно трансформировать бизнес: перенастроить цепочки поставок, найти поставщиков из России и дружественных стран, оптимизировать производственные процессы, сохранить на прежнем высоком уровне клиентский сервис. Для ее решения мы переводили наши предприятия на режим трехсменной работы, набирали новых сотрудников, в частности штат ИТ-подразделения компании увеличили в 1,5 раза. Параллельно решали задачу по ребрендингу, учитывая узнаваемость, историю и силу бренда Schneider Electric.

Сейчас для нас важнейшее направление — развитие НИОКР для локализации технологически сложных изделий. На ее выполнение может потребоваться до пяти лет, но это выполнимая задача. Также мы планируем активно инвестировать в развитие ИТ-отрасли. «Систэм Электрик» в партнерстве с крупнейшими российскими ИТ-разработчиками ведет создание полноценного предложения по промышленной автоматизации, а также автоматизации зданий и энергетики. К тому же в ближайшее время мы анонсируем новое российское ПО — альтернативу классическим решениям зарубежных вендоров, которое позволит заказчикам осуществить бесшовный переход с иностранных продуктов.

Нашим приоритетом остается дальнейшее расширение производственной базы и развитие новых продуктовых направлений. Так, с июля прошлого года мы запустили более 60 новых или модернизированных продуктов и решений.

— Что дала смена названия и статуса?

— Свободу действий и гибкость. Теперь мы можем очень оперативно реагировать на потребности рынка и нам не нужно тратить время на согласование с головной компанией, как это было в прошлом. Например, на базе НТЦ «Механотроника» мы разработали и запустили в серийное производство специализированный терминал релейной защиты БМРЗ 60 — VIP для ячеек среднего напряжения RME на замену продукта от Schneider Electric, который по функционалу даже лучше импортного аналога. Вся работа заняла восемь месяцев. В международной корпорации на это ушло бы от трех до пяти лет.

— Недавно вы заявили о крупных инвестициях в свои предприятия, на что пойдут эти средства?

— В прошлом году мы обновили инвестиционную стратегию и собираемся до 2025 года вложить 2,15 млрд руб. в заводы компании, расположенные в Санкт-Петербурге, городе Коммунаре Ленинградской области и городе Козьмодемьянске Республики Марий Эл.

Наибольший объем инвестиций будет направлен в развитие производства на заводе «Потенциал»: до 2025 года компания инвестирует 1,5 млрд руб., в том числе в 2023 году — более 450 млн руб. Средства пойдут на дальнейшую автоматизацию и повышение эффективности предприятия, выпускающего электроустановочные изделия и являющегося одним из крупнейших в мире по своему профилю.

Еще 500 млн руб. компания инвестирует в развитие НИОКР на НТЦ «Механотроника», где планируется расширить производственную площадку, нарастить производство и развивать новые разработки, в том числе отечественной электронной компонентной базы для электроэнергетики. В настоящее время специалисты предприятия ведут разработку продуктов, способных оперативно заместить номенклатуру ушедших из России западных поставщиков систем энергоснабжения и автоматизации. По ряду позиций готовится запуск в промышленное производство.

В расширение производства и углубление локализации на заводе «ЭлектроМоноблок» будет инвестировано 150 млн руб. В настоящее время завод производит распределительные устройства среднего напряжения — более 85 тыс. комплектных распределительных устройств (КРУЭ), произведенных в Коммунаре, установлены и работают на всей территории Российской Федерации. В планах «Систэм Электрик» к середине 2024 года большую часть компонентов для производства КРУЭ выпускать самостоятельно в Коммунаре.

— В этом году компания провела инновационный саммит. Зачем он был нужен?

— Innovation Summit Moscow, предшественник Инновационного Саммита, проводился нашим предшественником Schneider Electric с 2017 года. В этом году тема саммита звучала как «Технологическая независимость в новых реалиях», что дало нам возможность совместно с представителями крупного бизнеса и органов власти обсудить импортозамещение, локализацию и цифровую трансформацию. Для всех гостей саммита был открыт Инновационный хаб, где мы представили, в частности, программное обеспечение Systeme Soft, продукцию для домашнего применения, цифровой расцепитель SystemeLogic X, полностью разработанный и производящийся в России, новую серию модульного оборудования City9, моноблок RME и другие новинки.

Одним из центральных событий саммита стала презентация воздушных автоматических выключателей SystemePact ACB, созданных на базе платформы от Schneider Electric, которые позволяют достигнуть высокого уровня защиты от кибератак и обеспечить безопасность распределительной сети объекта в любых условиях. Ключевым компонентом выключателей SystemePact ACB являются блоки управления SystemeLogic X — первые устройства такого типа на рынке, полностью созданные в России, на базе НТЦ «Механотроника». Концепция защиты SystemeLogic X от киберугроз в настоящее время разрабатывается «Систэм Электрик» совместно с «Лабораторией Касперского».