Стимулирование бизнеса в целом и глубокой переработки в ключевых отраслях в частности — основные пути для переориентации экономики России на новые рынки.

Согласно оценке Министерства экономического развития РФ, до 2030 года в Сибири возможна реализация более 200 инвестиционных проектов, создание свыше 200 тыс. новых рабочих мест и привлечение почти 7 трлн руб. инвестиций. По словам вице-премьера российского правительства Виктории Абрамченко, Сибирь является макрорегионом с богатыми природными ресурсами, выгодным географическим положением, научной и кадровой базой, что определяет высокий потенциал ее развития. «Многие крупнейшие российские промышленники и предприниматели состоялись благодаря Сибири. Настало время вкладывать свой управленческий опыт, знания и капитал в новую сильную Сибирь», — призвала участников прошедшего в начале марта этого года Красноярского экономического форума (КЭФ) вице-премьер.

В январе текущего года правительство РФ приняло Стратегию социально-экономического развития Сибирского федерального округа (СФО) до 2035 года, где были обозначены основные направления и приоритеты развития субъектов, входящих в состав СФО, определены ключевые отрасли и предложен кластерный подход развития. Как ожидается, к середине года сибирские регионы представят детальный план по каждому промышленному кластеру. От Сибири ожидается взрывное развитие, это необходимо не только для людей, которые здесь живут, это общенациональная задача, заявил в ходе дискуссий на форуме губернатор Красноярского края Александр Усс: «Именно от того, насколько быстро мы сможем продвигаться в восточном направлении, зависит будущее нашей страны».

Одним из обсуждаемых вопросов на КЭФ стала роль государства в экономике. В прошлом году регулятор сыграл большую роль в стабилизации финансовой системы и предложил бизнесу широкий инструментарий антикризисной поддержки. Сейчас пришло время выстраивать системную экономическую политику, где возникают разные точки зрения по подходам к развитию и объектам государственных инвестиций.

Так, министр экономического развития РФ Максим Решетников ранее заявлял, что в течение 2022 года в работу были приняты 14 приоритетных проектов на сумму 1,5 трлн руб., а объем вложений из Фонда национального благосостояния составил около 500 млрд руб. По словам министра, в структуре инвестиционной активности около 20% занимают естественные монополии. «Мое личное убеждение — в кризисных ситуациях роль государства должна возрастать. В экономике должно быть больше государства с точки зрения постановки целей перед субъектами хозяйственной деятельности», — считает Александр Усс.

Основатель компании «Базовый элемент» и фонда «Вольное дело» Олег Дерипаска уверен, что только в союзе между предпринимателями и государством можно рассчитывать на высокие темпы роста: «Если будем принуждать, пугать, стращать, люди соберутся и уедут туда, где им лучше. Ход истории основан на творчестве свободных людей, предпринимателей. И мы еще увидим, на что они способны».

По мнению председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса, любая законодательная инициатива должна быть обусловлена запросом от общества: «Если государство ничего не делает, то эффект от этого в большинстве случаев намного больше, чем от принятия непродуманного ситуативного законодательства». По словам Клишаса, только малый и средний бизнес, который нормально и свободно развивается, способен сделать Россию сильным суверенным государством.

В условиях отказа от западных технологий и разворота российской экономики на Восток технологический переход в промышленности определяет вектор движения сибирских регионов от сырьевой базы к разработке собственных производственных решений по глубокой переработке и независимому цифровому контуру. По мнению Александра Усса, Сибири потребуется отойти от инерционного сценария развития: «Нам нужен рывок, сопоставимый со столыпинскими реформами. Речь идет о переходе от сырьевой направленности региона к созданию большого количества обрабатывающих высокотехнологичных производств». При этом, по его словам, драйверами этого перехода должны стать крупные предприятия — сырьевые лидеры экономики.

Презентуя инвестиционные проекты Сибири, министр экономического развития Красноярского края Анна Гарнец привела пример особой экономической зоны «Красноярская технологическая долина», где на базе сырьевых ресурсов «Русала» уже налажена глубокая переработка алюминия и возможна локализация других производств. По мнению министра, научные исследования должны служить не просто обогащению научной среды, а быть практико-ориетированными и создавать конкретные технологии, которые смогут стать триггерами для развития экономики. Для этого краевым правительством было решено свести все институты развития на единую платформу, чтобы они могли формировать «клиентский путь» для технологий. «На выходе должен быть конкретный продукт, производство, которые будут малой частью большой предпринимательской системы», — подчеркивает Анна Гарнец.

Такой системный подход уже дает первые результаты. Красноярский край становится одним из самых инвестиционно привлекательных регионов: за пять лет край поднялся на две позиции в рейтинге регионов России по показателю объема инвестиций и сейчас находится на седьмом месте, а в рейтинге по инвестиционному потенциалу регион выходит на пятое место в стране.

Во многом успехи промышленной столицы Сибири обусловлены и реализацией комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь», включающего 40 инициатив с общим объемом инвестиций 2,8 трлн руб. — самый крупный портфель проектов в стране. «Енисейская Сибирь» — это три региона Российской Федерации: Красноярский край, Хакасия и Тыва, которые объединены инфраструктурными связками, социально-культурными, историческими точками взаимодействия», — поясняет генеральный директор корпорации Сергей Ладыженко. Межрегиональные инициативы, подобные «Енисейской Сибири», позволяют легче привлекать новых инвесторов, в том числе из дружественных зарубежных государств, обеспечивая условия для реализации их инициатив в максимально короткие сроки. «Вся сила Сибири в единстве всех наших субъектов. Мы одно целое: мы сибиряки. При объединении всего нашего потенциала мы становимся намного более привлекательными для наших инвесторов», — подтверждает губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Общая сумма заявленных инвестиций в рамках подписанных на КЭФ соглашений составила рекордные 565 млрд руб. — кратный рост, особенно если сравнивать с 80 млрд руб. в прошлом году.

Доступность и связанность территорий, здоровая экология, инвестиции в развитие промышленности и социальной среды определяют привлекательность жизни в регионах Сибири. По данным Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ, из 470 тыс. человек, проживающих в труднодоступных регионах Сибири, лишь 170 тыс. имеют доступ к авиаперевозкам по сниженным тарифам. «Авиационное сообщение остается безальтернативным видом транспорта для очень большой части Сибирского федерального округа», — говорит главный эксперт института Борис Федоров. Краевые власти собираются сделать Красноярск базовым аэропортом для новых самолетов малой авиации типа «Ладога».

В отсутствие действующей нитки газопровода в промышленном центре Сибири особое значение приобретает модернизация ТЭЦ и реализация федеральной программы «Чистый воздух» с установкой высокоэффективных фильтров на станциях и заменой угля на альтернативные источники отопления в частных домохозяйствах.

Наконец, кадры привлекает масштабность промышленных и транспортных задач, которая может быть сопоставлена со строительством БАМа в советские времена. «У нас основным вызовом развития Сибири является демографическая яма, из которой региону будет выбраться крайне сложно без внешних заимствований», — констатирует председатель исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Геннадий Гусельников. «Только тогда, когда здесь будут высокотехнологичные производства, сюда поедут современные творческие люди» — подчеркивает Александр Усс. В ходе КЭФ он призвал крупнейших промышленников региона инвестировать в создание на базе Сибирского федерального университета научно-производственного технопарка, который мог бы стать «кузницей кадров» для компаний, работающих в регионе: «У нас есть площадка, у нас есть проект, осталось наполнить его содержанием».

В условиях дефицита специалистов на рынке труда компании уделяют все больше внимания сохранению персонала и созданию траекторий карьерного развития.

Безработица по итогам апреля текущего года составила 3,3%, что является рекордно низким показателем для российского рынка, таковы данные HeadHunter. В мае тенденция продолжилась: число активных резюме за месяц вновь снизилось, а динамика активных вакансий выросла на 2% в сравнении с апрелем.

В апрельском бюллетене Банка России (ЦБ РФ) «О чем говорят тренды» отмечается, что российская экономика остается на траектории роста, получая подпитку от растущих объемов госзаказа, оживления потребительского спроса, увеличения инвестиций частных компаний на фоне структурной перестройки российской экономики. В этих условиях обостряется конкуренция между компаниями за все виды ресурсов, и прежде всего трудовые. По оценкам Минтруда РФ, число незакрытых вакансий в промышленности и сельском хозяйстве России только в апреле составило 560 тыс. человек.

Предпосылок к изменению ситуации пока нет. Рынок труда в России сейчас в полной мере ощущает эффект демографической ямы — «вымывание» молодых возрастных когорт трудоспособного населения, отмечают в HeadHunter. Число людей, которые хотят и могут работать, уменьшается. Сказываются в том числе события 2022 года: по оценкам Минэкономразвития РФ, после начала мобилизации численность рабочей силы сократилась на 600 тыс. человек. На показатели занятости влияет и отток россиян за рубеж с марта прошлого года. По различным оценкам, он составил от 700 тыс. до 1 млн человек. «Сокращение всей базы занятых во многом гарантирует сохранение низкой безработицы в дальнейшем», — приходят к выводу аналитики HeadHunter.

Борьба за человеческие ресурсы стимулирует проведение мероприятий, направленных на привлечение и удержание ценных сотрудников, отмечает владелец девелоперской компании «РГ-Девелопмент», член Ассоциации менеджеров Сергей Шумей: «Все практики придуманы давно, это и материальная мотивация, и так называемая нематериальная. Мы в своих компаниях используем многое из передового опыта HR-менеджмента, это и дополнительное образование, в том числе новым техникам и технологиям (ТИМ, зеленые стандарты ESG и т.д.), медицинское страхование, предоставление скидок на продукты компании, «досуговые» программы, корпоративные спортивные мероприятия».

Рынок труда во многих сферах все еще остается «рынком кандидата», подчеркивает заместитель генерального директора, руководитель функционального направления «Персонал и организационное развитие» ГК «Галс-Девелопмент» Андрей Чернуха. По его словам, специалисты проявляют осторожность при смене работы, предпочитая остаться у прежнего работодателя, имея определенный кредит доверия к нему. При рассмотрении предложений о работе сегодня сотрудники все чаще руководствуются надежностью компании, наличием социального пакета и развитой корпоративной культуры, позволяющей расти и развиваться.

Внешний контекст сделал актуальными задачи управления благополучием сотрудников, отмечает заместитель директора HR-департамента по операционному управлению компании КРОК Елена Попкова. Это поддержка wellbeing в широком смысле, профилактика выгорания, забота о ментальном и физическом здоровье. В КРОК, например, есть внутреннее спортивное приложение, которым регулярно пользуются свыше тысячи сотрудников. Для ментального и физического благополучия персонала в «Галс-Девелопменте» действует программа корпоративного счастья «Галс Плюс». Она включает в себя медицинские программы, тематические лекции, а также пять секций корпоративного спорта. «Согласно данным исследования вовлеченности, Happy Index в ГК «Галс-Девелопмент» второй год держится на уровне 92%, а индекс лояльности составляет 91%», — подчеркивает Андрей Чернуха.

Компания «СКБ Контур» также постоянно развивает программы социальной поддержки. «Мы компенсируем затраты на питание и занятия спортом, заботимся о здоровье сотрудников и членов их семей через систему ДМС, организуем корпоративные мероприятия и программы обучения. Также в штате работает психолог», — рассказывает HR-директор «СКБ Контур» Александра Батина.

Помимо создания комфортных условий для работы с точки зрения культуры, отношений в команде, подходов к обучению, wellbeing-программ сотрудникам нужно помочь выстроить гибкую траекторию развития, считает Елена Попкова: «Мы помогаем находить новые профессиональные вызовы — через смену проектов, отраслей, областей экспертизы». В итоге, по ее словам, больше половины сотрудников остаются в компании дольше пяти лет, хотя обычно в IТ срок смены работы достаточно небольшой.

В «Галс-Девелопменте» тоже делают ставку на карьерное развитие сотрудников внутри компании, повышение их экспертизы. Так, по итогам 2022 года две трети сотрудников ГК «Галс-Девелопмент» приняли участие в обучающих мероприятиях, а продолжительность обучения в расчете на человека увеличилась на 15%, подчеркивают в компании.

В условиях дефицита персонала важно постоянно искать новые возможности и каналы привлечения кандидатов, работать над узнаваемостью бренда, считает Александра Батина. Необходимо выходить за рамки job-сайтов: использовать таргетированную рекламу в соцсетях, публикации в профессиональных сообществах и телеграм-каналах, развивать программы стажировок. Проводить эксперименты с реферальной программой — разрабатывать способы мотивации действующих сотрудников рекомендовать кандидатов. Также «СКБ Контур» тестирует такой инструмент, как Hiring Day. За два дня компания проверяет навыки сторонних ИT-специалистов, лучшие кандидаты получают предложения постоянной работы.

Как отмечает Сергей Шумей, в кризисные времена возрастает актуальность имиджа самой компании-работодателя. Работники уделяют большое внимание социальной ответственности и открытости бизнеса: горизонтальные связи придают устойчивость обществу и уверенность сотрудникам. «Людям нравится работать на компанию, которая проявляет себя открытой и ответственной. На собственной практике мы убедились, что это клей, который скрепляет команду изнутри», — подчеркивает эксперт.

Для многих компаний один из ключевых источников притока новых кадров — работа с молодыми специалистами. Так, «СКБ Контур» в партнерстве с Уральским федеральным университетом разработал собственную программу бакалавриата «Фундаментальная информатика и информационные технологии» (ФИИТ). Проходной балл для поступления на ФИИТ — один из самых высоких в вузе, что позволяет привлекать в регион талантливых абитуриентов и победителей всероссийских олимпиад.

В ГК «Галс-Девелопмент» отмечают стажерскую программу, по результатам которой за два последних года в штат переведены 24 начинающих специалиста. «Еще одним альтернативным источником привлечения кадров стала программа «Приведи друга», которая позволила закрыть порядка 5% текущих вакансий», — констатирует Андрей Чернуха.

По словам Елены Попковой, КРОК видит большую ценность для бизнеса в привлечении и развитии молодых талантов — как с точки зрения образовательных форматов, профориентирования и стажировок, так и развития опытных сотрудников через наставничество: «Для студентов это возможность комфортного погружения в реальные задачи бизнеса, а для нас — инструмент поиска молодых звезд, близких нашей культуре».

Двукратный рост пожилого населения к 2050 году будет стимулировать компании активнее взаимодействовать с возрастной аудиторией.

Увеличение численности пожилого населения, продолжительности жизни и снижение рождаемости становятся триггерами для развития «серебряной экономики» — совокупности всех видов экономической активности, ассоциированных с потребностями населения старше 50 лет, согласно данным британской консалтинговой компании Oxford Economics. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2050 году число людей старше 60 лет в мире вырастет более чем в два раза по сравнению с 2019 годом и составит 2,1 млрд человек. А население в возрасте 80 лет и старше утроится — с 157 млн в 2022 году до 459 млн в 2050 году.

Доходы и расходы «серебряных» потребителей в среднем больше, чем у других возрастных групп, отмечают эксперты американского Брукингского института: к 2030 году траты старшего поколения во всем мире увеличатся с $8,7 трлн в 2019 году до $15 трлн. Аналитики объясняют это в том числе тем, что население развитых стран старше, а развивающихся — моложе. В 2020 году по расходам потребителей 65+ из числа среднего класса лидировали США, Китай и Япония, данные World Data Lab. Наиболее высокий рост объема «серебряной экономики» на душу населения 50+ ожидается в Азии: по прогнозу World Data Lab он увеличится в восемь раз к 2035 году. Россия в этом рейтинге расположилась на 6-м месте.

По прогнозам Федеральной службы государственной статистки (Росстата), к 2036 году наибольшая численность населения России будет находиться в возрастных группах 46–50 и 51–55 лет, по сравнению, например с 2019 годом, когда большинство приходилось на возраст 31-35 и 36-40 лет. Сейчас, по данным Росстата, средний возраст жителей страны — 40,5 лет, каждый четвертый россиянин (35 млн чел. по данным на январь 2022 года) — в пенсионном возрасте. 20% граждан, достигших пенсионного возраста и стоящих на учете в Пенсионном фонде РФ, продолжают работать. Причем официальные показатели занятости пенсионеров стали снижаться на фоне прекращения с 2016 года индексации государственных выплат работающим пенсионерам. При этом, по данным Аналитического центра при правительстве РФ, доля пенсий в денежных доходах домохозяйств, состоящих из пенсионеров, превышает 50%.

В России «серебряная экономика», можно сказать, только зарождается, отмечают эксперты. Дело в том, что уровень пенсий пока защищает от рисков абсолютной бедности, но не обеспечивает стандарта развития, говорит заведующая центром комплексных исследований социальной политики НИУ ВШЭ Оксана Синявская. Повышение доходов пенсионеров, по ее словам, могло бы способствовать росту массового спроса со стороны пожилых на товары и услуги, которые выходят за рамки базовых потребностей, и развитию «серебряной экономики».

Впрочем, мировой опыт показывает, что в нашей стране недооценен не только потребительский потенциал людей зрелого возраста, но и их предпринимательские возможности, отмечают авторы исследования «Компании для всех возрастов» (2019) при поддержке портала «Труд всем» и Фонда президентских грантов. Компании, основатели которых старше 55 лет, имеют наивысшую выживаемость, ссылаются российские исследователи на данные финансового холдинга JPMorgan Chase. Кроме того, на долю 63% возрастных бизнес-ангелов приходится более половины всех венчурных инвестиций. Российское исследование показало, что большинство респондентов (до 75%) рассматривают предпринимательство в качестве возможного варианта занятости: порядка трети ищут возможности для открытия своего дела — 30% из них люди старшего возраста.

Во время пандемии COVID-19 возрастная группа потребителей стала одной из самых уязвимых. Так, в 2020 году 80% погибших от коронавируса в России составили граждане старше 65 лет, по данным Роспотребнадзора. В мире, по данным ВОЗ, средний возраст умерших от коронавируса составляет 60 лет. С другой стороны, пандемия заставила компании пересмотреть свои бизнес-модели в пользу сервисов для этих уязвимых групп, отмечает Финансовая группа Rothschild & Co. Стали развиваться предприятия, специализирующиеся на электронном здравоохранении, онлайн-продажах лекарств, диагностике в целом.

Аналитики Technopolis Group и Oxford Economics в докладе «Серебряная экономика» выделяют ряд продуктов и услуг для старшего поколения, которые стали активно развиваться: среди них переносные устройства для здоровья, робототехника, туризм, сервисы по уходу и поддержанию здорового образа жизни, а также образование. Например, в мире растут продажи роботов-компаньонов для индивидуального пользования и разработки беспилотных моделей автомобилей, которые к 2035 году займут 25% рынка новых транспортных средств. В Ирландии, Германии, Нидерландах дополнительное или новое образование в пожилом возрасте — устоявшийся тренд.

Во время пандемии произошел скачок спроса со стороны старшего поколения на онлайн-развлечения и онлайн-покупки. Это особенно заметно в России. Число интернет-покупателей среди россиян старше 55 лет только в 2020 году выросло в два раза — с 24% до 53%, сообщала ранее компания Google. В 2022 году, по данным аналитиков «Яндекс Рекламы», эта интернет-аудитория выросла еще на 10%. Возрастные потребители совершают покупки в самых разных категориях — от одежды и обуви до самообразования, недвижимости и товаров для детей, а также интересуются финансовыми продуктами и интернет-банкингом: 61% пользователей поиска «Яндекса» зрелого возраста интересуются вкладами, инвестициями, депозитами и страхованием, 12% — декоративной и уходовой косметикой, косметологическими процедурами и спа.

При построении маркетинговых стратегий важно учитывать, что старшее поколение чаще пользуется премиальными товарами и услугами, говорится в блоге «Яндекс Реклама»: доля пользователей старше 55, интересующихся жилыми комплексами премиум-класса, на 33% больше, чем среди молодой аудитории, а взрослых пользователей с высоким доходом, интересующихся авиабилетами и путешествиями, на 21% больше.

По прогнозам Управления национальной статистики Великобритании (Office of National Statistics), в 2040 году число потенциальных клиенток косметических брендов старше 50 достигнет 15,3 млн человек и превысит аудиторию меньшего возраста (13,5 млн). Бьюти-индустрия, в том числе в России, начинает использовать потенциал более возрастной аудитории, рассказали в пресс-службе компании «Золотое яблоко». Согласно внутренней аналитике компании в 2021 году наблюдался резкий скачок роста аудитории старше 50 лет — на 33,4%.

Доля пожилых путешественников на внутреннем рынке России составляет около 12%, рассказал председатель комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин: «Аудитория старше 60 лет, например, выбирает лечебно-оздоровительные и культурно-познавательные направления». С прошлого года туроператоры, по его словам, активно наращивают этот сегмент, в том числе на фоне необходимости реабилитации после коронавируса.

Текущая жизненная модель предполагает получать пенсию и продолжать работать — в этот период возникает рост «располагаемых» доходов, что позволяет формировать накопления, поэтому сберегательные финансовые продукты всегда будут востребованы в «серебряной экономике», отмечает ведущий эксперт Центра комплексных исследований социальной политики НИУ ВШЭ Евгений Якушев.

Образовательные программы в области цифровой грамотности, рассчитанные на потребителей старше 50, будут способствовать вовлечению этой аудитории в цифровую экономику, считает директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников. Уже есть примеры образовательных инициатив в области цифровой грамотности пожилых. МТС, например, обучает клиентов интернет- и финансовой грамотности, говорит директор департамента корпоративной социальной ответственности компании Елена Серегина. Также разработан курс для сотрудников офисов МТС, который помогает менеджерам подстраиваться под возрастные особенности клиентов. Кроме того, аудитория 50+ — это ценный кадровый ресурс, говорят в МТС: «Этот возрастной сегмент работоспособен и потенциально может быть интересен бизнесу, особенно в условиях серьезного кадрового дефицита. Мы обучаем и переобучаем новых сотрудников этих возрастных категорий».

Можно ждать увеличения и числа AgeTech-стартапов в области развития интернета вещей, виртуальных ассистентов, социальных роботов, а также других девайсов и сервисов для возрастных потребителей, считают в РАЭК. Так, доля пользующихся смартфонами людей в возрасте 50–64 года с 2012 по 2021 год выросла с 34% до 83%, а в группе 65+ почти в пять раз — с 13% до 61% согласно исследованию Pew Research Center.

Технические средств реабилитации и другие ассистивные технологии, необходимые пожилым, в России в основном были импортные, отмечает Оксана Синявская: «Их предложение сократилось, а адекватного импортозамещения не происходит, потому что разработка требует значительных первоначальных инвестиций». Поддержка государством стартапов и малого бизнеса, разрабатывающего продукты для старшей возрастной группы, по ее словам, тоже немаловажный стимул для «серебряной экономики».

К осени 2023 года начнет действовать новый закон, регулирующий табачный рынок. Эксперты уверены, что изменения помогут снизить долю нелегальной продукции, но долгосрочный эффект даст только системная работа.

За последние семь лет объем нелегального рынка сигарет в России вырос в 12 раз, с 1,1 до 12,9%, по данным исследования Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК). Масштаб нелегального оборота сигарет в РФ, по оценке «INFOLine-Аналитики», составляет в среднем около 1,4 млрд пачек в год — или по десять пачек контрафакта на каждого жителя нашей страны.

Объем ущерба госбюджету от неуплаты акцизов и НДС на табачную продукцию только в 2022 году составил, по данным ННЦК, 81,5 млрд руб. Впрочем, другие эксперты рынка считают, что потери государства от нелегальных сигарет составили не менее 115 млрд руб. за 2022 год. При этом табачная отрасль занимает второе место по поступлениям акцизов в федеральный бюджет после нефтегазового сектора: в прошлом году они составили 660 млрд руб., или около 3% дохода.

По оценке Минпромторга, сокращение нелегального рынка табака только на один процентный пункт дает бюджету 6 млрд руб. дополнительных акцизов.

Министр финансов Антон Силуанов говорил в интервью РБК в конце 2022 года: «Акцизов на табак мы собираем в разы больше, чем акцизов на алкоголь, а возможностей контроля меньше». Существенным шагом для изменения сложившейся ситуации стал закон, проект которого подготовил Минфин, устанавливающий государственное регулирование производства и оборота табачных изделий, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства (вчера документ подписал президент).

Согласно документу, производители и импортеры табачной, никотинсодержащей продукции и сырья для них должны лицензировать свою деятельность, а также регистрировать основное производственное оборудование.

Также предусмотрено обязательное изъятие и уничтожение нелегальной табачной продукции и оборудования, находящихся в незаконном обороте.

Аналогичные нормы уже помогли сократить долю черного рынка крепкого алкоголя: по данным НИФИ Минфина, доля контрафакта на этом рынке в стране сократилась с 59% в 2015 году до 20% в 2022-м. Функции регулятора в сфере табачной и никотинсодержащей продукции будут переданы Росалкогольрегулированию, который сменит название на Росалкогольтабакконтроль. Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

В России уже действует целый ряд мер, направленных на сокращение объемов нелегальной торговли: растут штрафы за производство и оборот немаркированной табачной продукции, а таможенные органы получили дополнительные полномочия по проверке транспортных средств.

Первое чтение в Госдуме прошел проект поправок в Уголовный кодекс (N310855-8), предполагающий ответственность (штраф до 4 млн руб. и лишение свободы до пяти лет) за производство, закупку, поставку, хранение табачных изделий без соответствующей лицензии, и проект изменений в КоАП (N310899-8), согласно которому производство или оборот табачной продукции без лицензии может повлечь штраф до 1 млн руб. или приостановку деятельности от 60 до 90 суток.

Правоохранителям уже не требуется проводить экспертизу для определения нелегальной продукции в торговой точке или на складе: система цифровой маркировки превращает любой смартфон в сканер, определяющий подлинность продукции, а единая минимальная цена, установленная государством, стала универсальным индикатором: сигареты дешевле 119 руб. сегодня однозначно нелегальные.

С вступлением в силу нового закона правоохранители получат дополнительные инструменты для борьбы с нелегальным производством внутри страны — производить сигареты «в третью смену» или неконтролируемо импортировать крупные партии табачного сырья для нелегального производства станет значительно сложнее и рискованнее.

Однако остается и другая часть проблемы — масштабная контрабанда сигарет, занимающая, по оценкам ННЦК, больше половины всего объема черного рынка. 70% в цене табачных изделий в РФ занимает налоговая составляющая. При этом за семь лет ставки акцизов выросли более чем в 2,5 раза. Только в 2021 году акцизы были увеличены на 20%. Существенная разница в ставках акцизов в России и странах ЕАЭС, с которыми у нашей страны фактически нет пограничного контроля, стимулирует переток к нам более дешевой продукции. Так, вследствие разницы в акцизах минимальная цена белорусских сигарет почти в 2,5 раза ниже российской — 50 руб. за пачку против 119 руб. Неудивительно, что Белоруссия является основным источником поставок нелегальных сигарет в Россию — 88% от всего объема нелегального ввоза, подсчитали в ННЦК.

Процесс гармонизации акцизов на пространстве ЕАЭС начат: подписаны договор по косвенному налогообложению с Белоруссией в рамках Союзного государства, соглашение ЕАЭС о гармонизации акцизов на сигареты. Однако уже сегодня ставки акцизов на сигареты в России выше, чем предусмотрено верхней границей соглашения о гармонизации на 2024 год. Во втором полугодии планируется обсуждение уровня общей индикативной ставки акцизов в странах — членах ЕАЭС в рамках соглашения о гармонизации на 2025–2030 годы, а также установления нового коридора отклонений фактических ставок от индикативной.

Как подчеркивают в отделе налоговой политики департамента финансовой политики Евразийской экономической комиссии, «стимул к нелегальному перетоку продукции падает, когда коридор отклонений меньше 30%, а сейчас он составляет 40%».

Среди других причин роста доли нелегальной продукции генеральный директор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров называет ситуацию в новых регионах РФ, где остается много вопросов с регулированием и снабжением продовольственными товарами, в том числе табачными изделиями. Также в целом в РФ поставки контрафакта и контрабанды косвенно поддерживает снижение доходов населения, которое пытается найти более дешевую продукцию, полагает эксперт. С учетом этого, констатирует он, снизить объемы черного рынка сейчас будет непросто. По мнению Бурмистрова, принятие отдельного законодательства для табачной сферы и создание нового контролирующего органа станет позитивным фактором для рынка, но не решит все ключевые проблемы — нужны и другие инициативы.

Эксперты рынка полагают, что ключевым фактором, способным сдерживать рост нелегального рынка табачной продукции, является сбалансированная акцизная политика внутри РФ, что будет способствовать сближению ставок акцизов на сигареты со странами ЕАЭС. Таким образом, нивелируется экономический стимул к перетоку в разы более дешевой на сегодня табачной продукции из той же Белоруссии в Россию.

Среди других обсуждаемых мер — включение табачной продукции в список стратегических товаров и ресурсов, что позволит без проволочек заводить уголовные дела при обнаружении контрабанды при ввозе сигарет через границы с ЕЭАС.

Согласно инициативе Счетной палаты, противодействовать незаконной торговле поможет перераспределение части табачных акцизов в региональные бюджеты и наделение регионов полномочиями по контролю за розницей на своей территории (сейчас все доходы направляются в федеральный центр). Эту идею уже поддержали Совет Федерации и Минпромторг, предложивший для начала передавать субъектам 10–15% доходов от сбора акцизов на сигареты с возможностью в дальнейшем увеличить эту долю. Такая практика также уже применяется в алкогольном секторе.

Как отмечает руководитель дирекции юридической фирмы VEGAS LEX Кирилл Никитин, наличие отраслевого законодательства, повышенных требований к соискателям лицензии, а также учреждение органа по контролю и надзору в области производства и оборота табачных изделий при наличии единой минимальной цены на сигареты и цифровой маркировки, безусловно, будут способствовать сокращению доли нелегальной табачной продукции на рынке. Но для того чтобы искоренить проблему, необходимо вступление в силу всего комплекса мер, а также системный подход к правоприменению.

Включение в индекс Мосбиржи компании, специализирующейся на кибербезопасности, может подстегнуть интерес инвесторов к этой сфере, считают эксперты.

Индекс Мосбиржи (IMOEX) — один из индикаторов российской экономики и ориентир для инвесторов. Биржа выбирает крупнейшие отечественные публичные компании из секторов экономики, которые имеют наиболее важное для страны значение. Сам индекс определяется на базе капитализации этих компаний. Состав индекса меняется раз в квартал: эти изменения говорят о структурных переменах в экономике, появлении новых интересных ниш и отраслей.

Индекс существует с 1997 года, в него входили нефтегазовые, металлургические и промышленные компании. Постепенно пул ключевых игроков рынка расширился за счет банков, розничной торговли, IT-компаний и медиа. Сегодня наряду с крупнейшими компаниями реального сектора, такими как «Газпром», ЛУКОЙЛ, «Роснефть», «Аэрофлот», «Норникель», «Северсталь», ПИК, «Русагро», в IMOEX входят бумаги активных игроков цифровой экономики — финансового сектора («Сбер» и ВТБ), телекоммуникационного бизнеса («Ростелеком», МТС), потребительского сектора (Ozon, X5 Retail Group) и медиа («Яндекс», VK).

Главная тенденция последних лет — сокращение доли нефтегазового сектора и рост других сегментов экономики: с 2016 года его доля в IMOEX сократилась с 50 до 45%. Доля компаний из сферы медиа в индексе, например, выросла с 0,8 до 4,8%, следует из аналитики компании «БКС Мир инвестиций».

Новая экономика развивается, что и отражается на структуре индекса Мосбиржи, говорят эксперты. Еще десять лет назад в индексе, например, не был представлен интернет как сектор экономики. В 2014 году на фоне бурного развития этой ниши в индекс вошел «Яндекс», в 2020-м, с развитием онлайн-торговли, — Ozon и Mail.ru (позднее ставший VK). С учетом последних изменений в индекс входят уже четыре компании, связанные с информационными технологиями в целом (Ozon, «Яндекс», VK) и сегментом кибербезопасности в частности (Positive Technologies). Напомним, что в сентябре в индекс Мосбиржи были включены ценные бумаги четырех новых компаний, в том числе Positive Technologies, «Юнипро», «Селигдар» и QIWI. Одновременно из него исключены акции Fix Price. Таким образом, сейчас в индексе представлено 45 компаний.

Увеличивается диверсификация российского рынка, говорит руководитель Школы Московской биржи Валерий Скотников: «По мере появления новых публичных компаний — представителей IT-сектора — и при условии соответствия их бумаг требованиям биржи, привлекательности бизнеса для инвесторов их число в биржевых индексах может в перспективе увеличиваться».

Рост в последние несколько лет рынка информационной безопасности (ИБ) отразился на индексе Мосбиржи, отмечают эксперты. По данным Центра стратегических разработок (ЦСР), в прошлом году на фоне ухода зарубежных игроков ИБ российские поставщики заняли 70% рынка, а рост их бизнеса составил 11%. Российский рынок кибербезопасности вырастет на 24% к 2027 году и составит 559 млрд руб., прогнозируют аналитики ЦСР.

Включение в индекс Мосбиржи первой компании из сферы кибербезопасности — наглядный пример изменившейся роли отрасли в отечественной экономике и ее потенциала для частного инвестора, уверен генеральный директор Positive Technologies Денис Баранов. Напомним, что компания вышла на биржу только в декабре 2021 года и сразу привлекла внимание инвесторов. Ее котировки с момента старта торгов выросли в три раза, капитализация сегодня превышает 150 млрд руб., а количество акционеров — 185 тыс.

Компания привлекла инвесторов еще и своей дивидендной политикой, считает инвестбанкир и профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган: «Акционеры Positive Technologies уже четыре раза получили дивиденды с момента выхода на биржу. Причем в этом году выплаты втрое больше, чем годом ранее».

Любое изменение в индексе — сигнал для инвесторов. Множество фондов, инвесткомпаний и частных лиц строят свою стратегию на основе индекса Мосбиржи, вкладывая в акции включенных в него компаний свои и клиентские средства.

Такая стратегия оправданна, считают эксперты. Десять лет назад он едва превысил 1300 пунктов. В октябре 2021 года он поднимался до своих исторических максимумов — 4279 пунктов, но в прошлом году на фоне санкций и неопределенности скатывался ниже 2000, однако потом снова перешел к росту. Сегодня индекс колеблется в районе 3100–3200 пунктов.

Аналитики считают, что в ближайшее время он может показать рост, в том числе за счет ребалансировки и включения новых бумаг. «Если не случится экстраординарных негативных событий в международной политике или российской экономике и Россия выполнит планы по бюджетным доходам и бюджетному дефициту, к концу года индекс способен достичь и 3500 пунктов», — говорит ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

В свою очередь, для любой компании включение ее бумаг в индекс — не только признание стабильности и важности для экономики, но и дополнительный фактор роста капитализации.

«Включение в базу расчета биржевых индексов — важный фактор дополнительного расширения инвесторской базы за счет включения в паевые фонды акций, которые следуют за динамикой индекса», — объясняет Валерий Скотников.

По словам Евгения Когана, включение в индекс подстегнет спрос на бумаги Positive Technologies со стороны индексных фондов и институциональных инвесторов. Следовательно, это может дать рост котировкам. Продуманная стратегия, по его словам, также является важным фактором для потенциальных инвесторов: «Компания последовательно шла к DPO (прямое публичное предложение акций), а затем — к цели попасть в индексы Мосбиржи и РТС». Показатели компании за полугодие внушают оптимизм: объем ее продаж во втором квартале вырос на 71% в годовом исчислении и составил 3,3 млрд руб., сообщили в компании.

IT-сектор в целом привлекает все больше внимания инвесторов. Большинство бумаг голубых фишек из IT-сектора показывают с начала года двузначную доходность.

По итогам первого квартала 2023 года сфера информационных технологий и связи стала самой быстрорастущей отраслью экономики России. По данным Росстата, рост прибыли в IT составил 78% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Уход западных вендоров и меры поддержки со стороны государства стимулируют отрасль и можно ожидать появления новых ярких игроков, отмечают эксперты.

Как обстоят дела с закупками в России после ухода западных игроков, что мешает цифровизации бизнеса и как развивается рынок b2b-маркетплейсов, рассказала гендиректор «Максмарта» Елена Суховей.

Об эксперте: генеральный директор b2b-маркетплейса «Максмарт». Платформа является единым контрагентом для бизнеса и помогает повысить операционную эффективность закупок стандартизованной номенклатуры.

— Как уход западных игроков сказался на автоматизации закупок в России? Столкнулись ли компании с проблемами?

— Да, возникли определенные трудности, особенно у крупного бизнеса, который привык использовать цифровые решения для управления бизнес-процессами компании. Дело в том, что ключевым западным игроком, который предоставлял сервисы по автоматизации и цифровизации закупок, была компания SAP. Многие крупные компании пользовались облачным сервисом SAP Ariba, но с июня 2022 года российский бизнес де-факто уже не мог им пользоваться, интегратор ограничил доступ к своим сервисам российским игрокам. Компаниям пришлось перенастраивать процессы, связанные с тендерными процедурами, на альтернативные российские площадки или на решения предыдущего поколения, которые были до интеграции с SAP.

— Есть ли на российском рынке качественные альтернативы?

— Такого решения, какое ранее предоставлял SAP, на российском рынке нет. SAP — компания с 50-летней историей. В их системе было достаточно модулей: договоры поставщиков, подготовка технических заданий, каталоги и т.д. Такого же комплексного сквозного решения для автоматизации закупок от одного российского вендора сейчас не существует.

Но при этом есть решения по отдельным направлениям — например, по подготовке к тендерным процедурам или в области электронных торговых площадок. Электронные торговые площадки — это по факту агрегация тендерных поставщиков.

На данный момент крупные российские промышленные и IT-компании разрабатывают комплексные решения. И многие директора по закупкам заняли выжидательную позицию: они не хотят интегрировать несколько разных IT-решений и поддерживать сразу несколько вендоров. Рынок ждет, когда появится единое решение, которое будет работать по нескольким нужным в закупочном алгоритме направлениям.

— Какие особенности у корпоративных закупок в России?

— Есть два направления корпоративных закупок — государственные и коммерческие.

Государственные закупки идут по 44-ФЗ и 223-ФЗ и серьезно зарегулированы. Они более цифровизованы, поскольку закупки идут через электронные торговые площадки. Поставщики здесь либо агрегаторы, то есть посредники и перекупщики, либо представители тендерных отделов крупных компаний. Тут, как правило, немного средних производителей или представителей малого бизнеса.

Если говорить про коммерческие закупки, то вне зависимости от отрасли крупнейшие компании реализуют закупки на электронных торговых площадках. А со стороны поставщиков опять же представлены посредники. И они тоже являются крупными игроками.

— На каком уровне сейчас находится цифровизация закупок в России?

— В коммерческих закупках, по моим оценкам, это менее 50%. Крупные компании могут себе позволить инвестиции в цифровизацию и автоматизацию процессов. Возможно, не полностью, не по всем процессам, но цифровизация закупок присутствует.

Остальные компании, например средний бизнес, цифровизацией закупок, связанной со взаимодействием с поставщиками, контрактацией, выбором лучших предложений, сравнением цен и дальнейшим обменом документами, не охвачены. SRM (Supplier relationship management — система управления взаимодействием с поставщиками, которая охватывает большинство из вышеперечисленных процессов) только-только начинала внедряться крупнейшими игроками.

— Что мешает компаниям использовать решения для автоматизации?

— Во-первых, не хватает осознания того, что цифровизация может положительно отразиться на операционной эффективности компании. Благодаря цифровизации часть процессов автоматизируется, уходят рутинные операции. В закупках сейчас в большей степени автоматизированы простейшие операции — электронный документооборот, логистика и склады. В меньшей — направления, связанные с прайс-листами, выбором поставщика и контрактацией.

Во-вторых, в автоматизацию нужно инвестировать. А для этого необходимо систематизировать бизнес-процессы в компании. Найти на рынке квалифицированные кадры в области цифровизации. Понять, какие именно системы необходимо внедрить в свою экосистему сервисов, чтобы получить максимальный эффект.

— Включится ли малый и средний бизнес в процесс автоматизации закупок в обозримом будущем? Что для этого нужно?

— Пока средние и мелкие компании в большей степени продолжают закупать по старинке в офлайне, обзванивая поставщиков. Но IT-продукты для этого сегмента на российском рынке развиваются. Точно могу сказать, что в ближайшие несколько лет закупки для мелких и средних компаний также постепенно перейдут в цифровое пространство. Уже появляются новые IT-продукты, разработанные специально для МСП.

— На какой эффект могут рассчитывать компании, использующие инструменты автоматизации закупок?

— Автоматизация закупочного процесса дает очень серьезный эффект и влияние на операционные процессы компании в целом. Так, исследование Boston Consulting Group показывает, что полная цифровизация закупок дает компании плюс 3–5% к EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization — прибыль до вычета выплат по процентам, налогов, износа и амортизации. — РБК). На уровне операционных затрат эффект может быть гораздо выше. В целом автоматизация закупок существенно экономит ресурсы.

Далее, цифровизация позволяет снизить временные затраты. Самый яркий пример — цифровизация такси. Раньше клиентам требовалось время, чтобы найти таксопарк, позвонить и вызвать такси. Сейчас делаешь пару кликов, и такси едет. В закупках все то же самое: переводишь офлайн-процесс в «цифру» и сокращаешь Lead Time — время от контрактации до поставки.

Кроме того, улучшается показатель OTIF, или On Time In Full, — процент вовремя поставленных заказов.

Также снижается стоимость закупок. Сейчас многие компании ведут закупки в офлайне. То есть ведут таблички в Excel и обзванивают поставщиков. Но вы физически не сможете обзвонить такое количество поставщиков, какое представлено на сайте маркетплейса. Это можно сравнить с покупкой телефона, например, на «Горбушке» десять лет назад и выбором смартфона на современных маркетплейсах. Сегодня уже не нужно никуда ездить и обходить точки в поисках лучшей цены. Все модели собраны на одном сайте. И разница в офлайн- и онлайн-процессе огромная.

— Как выглядит процесс закупок на вашем маркетплейсе?

— Мы делаем так же, как, например, «Яндекс Маркет»: собираем все предложения по одному и тому же товару в одну товарную карточку.

Например, компания ищет накидной гаечный ключ Jonnesway на 24 мм. Заходит на наш маркетплейс и сразу сравнивает цены всех поставщиков в одной товарной карточке.

— Как бы это было без маркетплейса?

— При худшем сценарии заявителю пришлось бы писать служебную записку закупщику. Либо закупщик создал бы заявку на закупку в ERP-системе (Enterprise resource planning — планирование ресурсов предприятия), то есть в SAP, 1C или иных системах.

Затем закупщик консолидирует все эти потребности — допустим, все заявки от разных механиков цеха — в одну заявку. Потом в лучшем случае, если нет разночтений и есть частичная цифровизация процессов, выкладывает ее на электронную торговую площадку. Либо обзванивает поставщиков, запрашивая коммерческие предложения на конкретный тип продукции.

Далее отводится определенное время, чтобы поставщики на тендерной площадке ответили на заявку. Очень часто заявителям нужны расходники на профессиональную промышленную технику, производители которой ушли с российского рынка. Например, фильтры для бензопилы Husqvarna. По параллельному импорту бензопилы завозятся в Россию, а расходники — уже нет. Нет фильтров. Значит, поставщику нужно время, чтобы предложить аналоги. Потом эти аналоги закупщику нужно заново согласовывать с заявителями.

Предположим, выбор сделан. Закупщик должен провести квалификацию поставщика, заключить договор и ждать поставки. В России большое количество промышленных компаний находится в удаленных зонах — в Сибири, на Дальнем Востоке, далеко от городов. Там географически располагаются все наши промышленные компании из нефтегаза, добывающей отрасли. Соответственно, срок поставки составляет 90–140 дней.

— Как эти процессы оптимизируются на маркетплейсах?

— Всю эту стандартизованную номенклатуру, которая не выпускается производствами на заказ по определенным техническим заданиям, можно закупать на b2b-маркетплейсах.

С бизнеса снимается процесс согласования с закупщиками, квалификация поставщика тоже происходит уже на стороне электронной площадки.

Все происходит еще более продвинуто, чем на b2c-маркетплейсе: при интеграции с ERP-системой покупателя маркетплейс в автоматическом режиме получает потребности и автоматически подбирает лучшее предложение по цене, которое должно удовлетворять срокам вовлечения в производство. Далее после подтверждения поставщиком платформа автоматически отправляет в ERP информацию по созданному заказу и происходит автоматическое формирование цепочки логистических и бухгалтерских документов.

В итоге огромный путь в 90–140 дней уменьшается до 20 дней. Это конкретный пример сокращения Lead Time.

— На что еще может рассчитывать бизнес при работе с маркетплейсами, кроме сокращения Lead Time?

— Помимо сокращения Lead Time происходит снижение стоимости закупки, потому что маркетплейс приглашает максимальное количество поставщиков конкретного товара. И бизнес, когда заходит в карточку товара, понимает, что здесь представлена его нормальная цена. В карточке можно быстро и удобно сравнить цены от разных поставщиков, обзванивать при этом никого не надо.

Еще один эффект — высвобождение человеческих ресурсов и их использование в более важных, стратегических направлениях закупок, но и не только закупок: развитие электронного документооборота в целом позволяет сократить операционные затраты бизнеса, например, на блок первичной бухгалтерии, которая выставляет акты.

А если говорить о закупках, то работа с маркетплейсом освобождает закупщика от поиска различной стандартизованной номенклатуры, а сотрудников службы безопасности — от квалификации и скоринга поставщиков. Кроме того, компания, заключившая договор с маркетплейсом, уже не нуждается в том, чтобы заключать огромное количество договоров с поставщиками. Соответственно, снижаются трудозатраты юридического департамента.

Все вместе дает компании возможность заметно сократить операционные затраты.

— Много ли среди ваших клиентов компаний, которые раньше пользовались SAP?

— У нас таких большинство. Компании, которые ранее использовали SAP, уже понимают, какой эффект это дает для бизнеса, насколько повышает операционную эффективность. Именно они в большей степени заинтересованы в поиске российских аналогов и первыми начали подбирать замену.

— Они довольны переходом?

— С точки зрения удобства и функциональности маркетплейса — да. Потому что у нас улучшенная платформа по отношению к SAP Ariba Catalog (сервис для подбора поставщиков, встроен в облачную платформу SAP Ariba для оптимизации закупок. — «РБК Тренды»).

Во-первых, поставщики, как правило, интегрируются в SAP Ariba Catalog через формат обмена данными JSON. Получается мини-сайт вендора внутри платформы. Это не очень удобно с точки зрения использования.

Во-вторых, не все поставщики цифровизованы. А тех, кто готов на основе своего сайта создать некую витрину и отдать ее для интеграции в SAP, вообще единицы. Поэтому возникают сложности с онбордингом поставщиков.

— У вашей площадки нет таких проблем?

— Маркетплейс — это самостоятельный внешний сервис. И его функциональность гораздо шире. Мы сами цифровизуем все данные от поставщиков, готовим Exсel-файлы для заполнения и контент. Поставщику остается только заполнить стоки и цены.

Мы начали разрабатывать сервис еще до 2022 года. И так получилось, что он стал еще более востребован с учетом новых экономических реалий.

— Какие у вас планы по развитию сервиса?

— Мы развиваемся и вглубь, и вширь.

Если говорить про ширину охвата, то сейчас наш сервис в большей степени направлен на крупнейшие компании. Они либо уже оцифрованы с точки зрения закупок, либо морально и технически готовы к цифровизации закупочного процесса. Мы предлагаем его полностью автоматизировать. Тогда компания получает максимальную ценность с точки зрения повышения операционной эффективности и влияния на EBITDA.

Но таких игроков на рынке не очень много. И есть большой хвост в SME-сегменте (Small and medium-sized enterprises — малые и средние компании. — «РБК Тренды»). Для него тоже актуальна цифровизация. Поэтому мы готовим продукт именно для SME — простой и не требующий интеграции. Он позволит малому и среднему бизнесу тоже проводить закупки в онлайне. Дальше будем развивать e-commerce для этого сегмента.

— А если говорить про развитие вглубь?

— Здесь наш фокус — максимальная цифровизация поставщиков, которые работают с бизнесом. Мы продолжаем включать различные цифровые продукты в личный кабинет поставщиков, который уже сейчас работает как сервис самообслуживания. Компания может подгрузить свой каталог на маркетплейс и за полтора дня начать получать заказы.

При этом, в отличие от b2c-сегмента, это регулярные заказы. Потому что компании, как правило, планируют свои бюджеты на год. И размер чека значительно выше по сравнению с b2c.

— Какие основные тренды прослеживаются в запросах клиентов?

— Если говорить про автоматизацию, то запросов несколько.

Первое — дайте комплексный продукт взамен того, что ушел с рынка. Речь идет о ПО, которое должно закрывать различные процессы закупок. Например, заключение контрактов, выбор квалификации поставщиков и ведение их реестров, формирование технического задания, его согласование, отправку на электронную торговую площадку.

Второе направление — это отдельные области автоматизации, такие как квалификация поставщиков. Сейчас на рынке достаточно много баз данных. С помощью несложных алгоритмов можно провести скоринг и на выходе автоматически получить ответ — подходит поставщик или нет. И таким образом исключить ручные операции служб безопасности, непрозрачные механизмы оценки.

Также крупные компании сокращают коммуникации между закупщиками и теми, кто формирует договоры, за счет использования шаблонов договоров и чат-ботов. Если раньше мы звонили в call-центры, то сейчас попробуйте найти телефон маркетплейса. В основном вам предложат просто обратиться в поддержку через чат.

— Насколько сильна конкуренция на вашем рынке?

— Рынок b2b-маркетплейсов только начинает развиваться в России. Сейчас этот процесс набирает достаточно серьезные темпы.

Пока конкуренция невысокая. Но я со своей стороны только приветствую конкуренцию. Потому что, занимаясь цифровизацией отрасли, мы все вместе даем толчок цифровому развитию поставщиков и закупок. Один в поле не воин, а вот несколько игроков могут построить действительно большой рынок, как это произошло в Китае, США и Европе.

— Когда, по вашей оценке, российский рынок может стать более зрелым?

— Наверное, необходимо еще как минимум два-три года, чтобы мы перешли на уровень хороших, качественных, зрелых b2b-маркетплейсов. 2022 год — это время создания и доработок комплексных IT-решений. В 2023-м процесс еще будет продолжаться.

Также это этап плавного движения поставщиков в электронную коммерцию b2b. Причем не только с точки зрения цифровизации, но и в плане всех операционных вопросов.

В начале года мы встречались с крупнейшими дистрибьюторами и получали много вопросов о финансово-правовой схеме нашей работы. Многие не понимали, зачем вообще это нужно. Но теперь они возвращаются и говорят, что хотят работать. Они проанализировали ситуацию, как внешнюю, так и внутреннюю, и поняли, что цифровизация данных процессов поможет им упростить собственную ежедневную работу и в конечном итоге повысит доходность бизнеса.

Об эффективных способах поиска уязвимостей в ИT-инфраструктуре компаний, а также о том, как сделать невозможной реализацию недопустимых для нее событий, рассказал руководитель направления багбаунти Standoff 365 Анатолий Иванов.

Тема кибербезопасности в условиях тотальной цифровизации с каждым годом приобретает все большую актуальность. По данным российских правоохранительных органов, каждое четвертое преступление в нашей стране в прошлом году совершалось с использованием информационных технологий (ИТ). За последние восемь лет количество киберпреступлений выросло более чем в 50 раз — с 10 тыс. в 2014 году до 510 тыс. в прошлом году. Количество выявленных кибермошенников в 2022 году, по данным Генпрокуратуры, увеличилось на 45% по отношению к 2021-му (до 10 тыс.). Кибератаки становятся все сложнее и происходят все чаще, круг уязвимых сфер расширяется.

Согласно исследованию Positive Technologies, отечественные компании сегодня все больше внимания уделяют вопросам информационной безопасности (ИБ). При этом популярность набирает концепция так называемой результативной кибербезопасности, которая подразумевает непосредственное включение руководителей бизнеса в процесс киберзащиты, их участие в формировании перечня недопустимых событий.

Опросы Positive Technologies показали, что 71% респондентов в целом знакомы с такой концепцией. Около 20% опрошенных отметили, что их компании уже внедрили практику проведения киберучений или даже запустили программы багбаунти (от англ. bug bounty — награда за ошибку). Это процесс поиска уязвимостей в программном обеспечении, веб-приложениях и ИТ-инфраструктуре за вознаграждение с привлечением большого числа независимых исследователей кибербезопасности с различными навыками и инструментами. На фоне дефицита специалистов киберзащиты на российском рынке эксперты считают багбаунти одним из наиболее оптимальных решений, экономичным и эффективным, где бизнес платит только за результат, а не за команду условных пентестеров и потраченное ими время. Кроме того, это непрерывно действующий инструмент для улучшения самых разных процессов внутри компании — как в области ИБ, так и в целом в ИТ-сфере.

Ранее считалось, что запуск багбаунти под силу лишь высокотехнологичным компаниям. Однако сегодня спектр компаний, пользующихся механизмом, стал гораздо более широким и разнообразным. Еще одно исследование Positive Technologies показало, что запрос на услуги поиска уязвимостей за вознаграждение высок не только среди ИТ-компаний (16%) и онлайн-сервисов (14%), но и в сфере услуг (13%), торговле (11%), финансовых организациях (9%) и блокчейн-проектах (9%). В 2023 году Минцифры России впервые начало привлекать широкий круг независимых специалистов по безопасности для проведения масштабного тестирования защищенности ресурсов электронного правительства. Эксперты ожидают продолжения этого тренда и рост использования аналогичных программ в государственных учреждениях, сферах страхования, транспорта, ретейла.

Для внедрения багбаунти необходимо провести определенную подготовку. В первую очередь следует избавиться от уязвимостей, которые можно быстро найти при помощи автоматического сканирования инфраструктуры. Это позволит сэкономить средства в будущем. Программа багбаунти будет более эффективной, если в штате есть своя квалифицированная команда для исправления найденных ошибок. Чтобы разобраться, тиражируется ли уязвимость в других сервисах, а также поправить ее, не всегда достаточно усилий одного специалиста по ИБ, иногда требуется привлечь разработчиков или администраторов, обсудить проблему, проконтролировать процесс поиска уязвимостей.

Когда компания пользуется консалтингом, а разработка отдана на аутсорс, процесс значительно усложняется. Если организация использует внешний триаж (валидация, анализ и приоритизация отчетов об уязвимостях, полученных в результате багбаунти), то ей все равно потребуются один-два человека для контроля внутреннего процесса. Дополнительно к этому могут понадобиться сервис-менеджеры или менеджеры проекта.

Один из основных вопросов, который встает перед компаниями, планирующими запуск багбаунти, — как правильно сформировать бюджет такой программы. Ориентиром при бюджетировании всей программы является размер вознаграждения за критически опасную уязвимость. По данным платформы Standoff 365, при средней стоимости выявления таких инцидентов 590 тыс. руб. в первый месяц исследователи приносят от 20 до 60 уязвимостей. При этом необходимо учесть, что доля самых опасных уязвимостей обычно не превышает 5–10%, еще 20–25% составляют уязвимости среднего уровня, а остальные — низкого уровня критичности. Кроме того, багхантеры (от англ. bug — ошибка, hunter — охотник) начинают активно исследовать системы на уязвимости и отправлять отчеты в первые месяцы после запуска, поэтому эксперты советуют закладывать около 40% бюджета годовой программы на первый квартал, а на следующие три — по 20%.

Оценить размер годового бюджета багбаунти поможет и участие в специализированных краткосрочных мероприятиях. На данный момент в России такие экспресс-тесты проводит платформа Standoff 365. На Standoff Hacks ограниченное число этичных хакеров в закрытом режиме испытывают безопасность сервисов компаний в течение нескольких дней (обычно — до 14). В отличие от классических программ здесь багхантеры получают свое вознаграждение сразу по окончании мероприятия. Например, на последнем таком мероприятии в августе 2023 года компании заплатили исследователям 10 млн руб., а самый результативный хакер увез домой 3 млн руб.

По оценке платформы Standoff 365, общий бюджет, необходимый для размещения программы багбаунти на год в случае компании с небольшим скоупом размещенных систем, находится в пределах 3 млн руб. Окончательная стоимость зависит и от других факторов, включая тип программы (открытая или закрытая), а также наличия услуг триажа. Минимальная сумма, необходимая для размещения на платформе багбаунти, начинается от 1 млн руб.

Запустить программу багбаунти компании могут как самостоятельно, так и воспользовавшись услугами специализированных платформ или же совместив два этих способа. При этом площадки багбаунти имеют ряд преимуществ. Они выступают практичным каналом взаимодействия между исследователями и продуктовой командой, предоставляют удобный интерфейс для выплат, осуществляют PR-сопровождение, привлекая к участию в программе большой поток исследователей. Зачастую площадки самостоятельно и за свой бюджет проводят различные конкурсы или повышают вознаграждение для привлечения внимания к той или иной программе. Они также могут осуществлять функцию третейского судьи: к платформе багбаунти можно обратиться, чтобы решить спорные вопросы. Дополнительные услуги: платформа может значительно разгрузить внутреннюю команду, оказывая ей, например, помощь по разбору отчетов, чтобы компания получала из всей их массы только валидные.

В ближайшие годы эксперты рынка ИБ прогнозируют развитие нового типа программ багбаунти, которые нацелены не просто на поиск уязвимостей, а на исследование всей цепочки недопустимого для организации события, приводящего к длительным сбоям в ее работе. К примеру, в конце 2022 года Positive Technologies запустила программу, нацеленную на проверку одного из подобных сценариев — кражи денег со счета компании. Как правило, выплаты по таким программам гораздо выше, чем в классических багбаунти, так как специалистам требуется не просто найти отдельные уязвимости, а исследовать и реализовать всю их цепочку. Для этого необходимы не только навыки в поиске уязвимостей в сети, но и опыт поиска слабых мест в инфраструктуре. За реализацию такого сценария Positive Technologies, к примеру, готовы заплатить 30 млн руб.

Популярность багбаунти в ближайшее время, согласно прогнозам профсообщества в сфере информационной безопасности, будет расти. Компании начинают понимать, что реальные хакеры не станут атаковать в лоб хорошо защищаемую базовую инфраструктуру, а попытаются найти уязвимости, которые еще не попали на радары команд безопасности. Они воспользуются этими слабыми местами для проникновения во внутренний периметр компании и нанесения неприемлемого для нее ущерба. Программы багбаунти, направленные на исследование недопустимых событий, помогут организациям эффективно выявлять слепые пятна в своей инфраструктуре и устранять их до того, как до них добрались злоумышленники.

Российский рынок облачных сервисов увеличивается почти на треть в год. По мере роста цифровой зрелости бизнеса в облака идут и те компании, которые еще недавно доверяли работу с данными только собственной инфраструктуре.

Сектор облачных решений, когда компания использует сервисы стороннего провайдера, представляет собой один из самых динамичных сегментов IТ-рынка. Хотя на облачные технологии в России приходится лишь 5,7% IТ-рынка, что вдвое меньше показателя по миру, темпы их внедрения составляют около 30% в год, согласно исследованию облачной зрелости российского бизнеса, проведенному компанией «Технологии доверия» по итогам 2022 года. В облака идут компании, ранее использовавшие исключительно собственные серверы, что помогает экономить 20–30% затрат в сравнении с размещением тех же нагрузок, что в локальной инфраструктуре, говорится в исследовании.

Катализатором развития облачных сервисов за последний год стал уход из России глобальных провайдеров, годами осваивавших российский рынок. Участники объединения отечественных разработчиков программного обеспечения «Руссофт» отмечают однозначный тренд перехода на российские решения. «Российские компании-потребители просчитывают риски и планомерно работают над их устранением», — говорит руководитель направления облачных продуктов компании «Рексофт» Артем Яговитин.

Постепенное перемещение рабочих нагрузок на российские платформы происходит в том числе и из тех облачных сервисов, которые еще не ушли из нашей страны. «В пользу перехода играет комплекс факторов: сложность или даже невозможность оплаты за рубеж, санкционные риски, законодательные требования и наличие вполне конкурентоспособных российских сервисов», — подтверждает генеральный директор компании «Аплана Диджитал» Елена Меньшенина. Директор по облачным и инфраструктурным решениям «МегаФона» Александр Осипов замечает, что основной спрос на западные облачные решения и до перехода приходился на подразделения зарубежных компаний, работавших в России. «Отечественные компании и не могли многое выносить в зарубежные облака по нормам законодательства, предусматривающим хранение персональных данных в дата-центрах на территории РФ», — объясняет эксперт. «Западные провайдеры облачного софта были среди первых, отказавшихся от предоставления услуг россиянам, инфраструктурные компании уже последовали за ними. В конце концов у многих истекли и не стали возобновляться текущие контракты. Сейчас среди российских пользователей иностранных облаков в основном международные компании, которым нужна инфраструктура в других странах», — соглашается директор по аналитике АНО «Цифровая экономика» Карен Казарян.

Тем не менее потенциал рынка был и остается большим, рассуждает Александр Осипов, поскольку до сих пор далеко не все компании осознали, что существует быстрая и безопасная альтернатива использованию собственной инфраструктуры. Среди лидеров миграции в облака эксперт отмечает компании с госучастием, структуры из сферы коммуникации и IТ, ретейла, финансового сектора, науки и образования.

На фоне санкционного напряжения с весны прошлого года участники рынка и потребители услуг наблюдали всплеск цен на облачные решения на 30–60%, вызванный колебаниями курса и трудностями с закупкой оборудования для облачных операторов. «Рост цен показал, что ограничение сейчас, скорее, именно на стороне предложения, так что вопросы, связанные с оборудованием, уже ограничивают рост сегмента», — полагают в «Цифровой экономике». По мнению Карена Казаряна, особенно остро стоит вопрос со специализированным оборудованием, включая чипы Nvidia, Intel SGX и т.д. Также ограничивающим фактором, по его мнению, являются закупки систем хранения данных. В приоритете — поставка аппаратных средств, расширение текущих инсталляций и пересмотр процессов по обеспечению отказоустойчивости и своевременной замены оборудования.

«Облачные провайдеры перестроили свои цепочки поставок, спрос на оборудование стабилизировался, и провайдеры продолжают ритмичную работу», — уверен Артем Яговитин.

Сложности с поставками оборудования не мешают участникам рынка развивать ассортимент облачных услуг. Структурно решения принято подразделять на три подсегмента: Saas (от англ. Software as a Service — ПО как сервис), PaaS (от Platform as a Service — платформа как услуга) и IaaS (Infrastructure as a Service — инфраструктура как сервис). «Пока большинство провайдеров в той или иной мере на 90% предоставляют услугу IaaS», — комментирует Артем Яговитин. В «МегаФоне» подтверждают доминирование инфраструктурных облачных решений к платформенным в соотношении 10 к 1, но отмечают растущий продуктовый набор из услуг по обеспечению защищенного облака, высоконагруженных сервисов и кибербезопасности.

Набор облачных предложений может вскоре расшириться за счет решений в областях искусственного интеллекта и финтеха, в частности банкам-операторам цифрового рубля может потребоваться облачная инфраструктура для обработки транзакций. Александр Осипов считает, что в ближайшей перспективе компании еще могут оставаться в контуре собственных разработок и инфраструктуры, если речь идет об элементах критической инфраструктуры, но в сфере массовых решений, используемых компаниями вне специализированных приложений, целесообразнее пользоваться мощностями и компетенциями облачных провайдеров.

Ключевым барьером для развития рынка, по мнению опрошенных экспертов, остается нежелание клиентов доверять хранение своих данных сторонним разработчикам. В этом случае нужно обращать внимание на сертификацию облачного провайдера и инфраструктуры, которую он предлагает, частоту прохождения аудитов безопасности.

«Мы изначально фокусировались на аттестации по наивысшему уровню защищенности персональных данных УЗ 1 и наивысшему требованию по информационной безопасности К1. Это позволяет работать с госкомпаниями, банками и другими организациями, к информационным системам которых регулятор предъявляет повышенные требования безопасности, — подчеркивает Александр Осипов. — Программное обеспечение для оказания облачных услуг изначально настроено так, что мы не имеем доступа к данным, это значительно снижает риск утечек по вине провайдера». Эксперт прогнозирует, что сервис, осуществляемый облачными операторами на базе крупных инфраструктурных игроков, в ближайшие годы будет все более востребованным.

Введенные против отечественной промышленности санкции привели к смене направлений внешнеторгового и технологического сотрудничества российского химпрома.

В 2022 году объем экспорта химического комплекса, включая фармацевтическое производство, в натуральном выражении упал на 18%, до 58,8 млн т, — таковы данные Научно-исследовательского института технико-экономических исследований в химии (НИИТЭХИМ).

Снижение отмечалось практически по всему спектру номенклатуры: аммиак (–56,3%) до 1,934 млн т; минеральные удобрения (–13,2%) до 32 млн т; синтетический каучук (–31%) до 0,76 млн т; пластмассы и синтетические смолы (–10,2%) до 2,7 млн т и т.д. Снижение экспорта коснулось и изделий высоких переделов: пластмассовых изделий на 30%, до 0,6 млн т, экспорт шин — на 54%, до 12,1 млн шт.

При этом в денежном выражении, говорит директор по НИР НИИТЭХИМ Диана Кудряшова, экспорт в этот период показал более позитивную динамику. По большинству товарных групп отмечался рост либо небольшое падение, за исключением фармпродукции (–50%) и шин (–51,2%). В структуре экспорта, говорит эксперт, ранее преобладали шины для легковых автомобилей (до 80%), которые экспортировались локализованными глобальными партнерами («Нокиан», «Континентал», «Бриджстоун», «Йокогама» и др.), покинувшими рынок.

Как поясняет вице-президент Российского союза химиков (РСХ), председатель Союза переработчиков пластмасс Михаил Кацевман, цифры товарооборота по пластмассам снизились сразу по нескольким причинам: санкции, нарушение логистических цепочек, снижение цен на полимерную продукцию из-за ввода большого количества новых мощностей в Юго-Восточной Азии. «Цены на полимеры внутри страны очень высоки по сравнению с возможными направлениями экспорта изделий. Производители базовых полимеров могут себе позволить демпинговать на рынках ЮВА, а производители изделий — нет», — констатирует Михаил Кацевман, указывая на так называемое полимерное неравенство.

В Российском экспортном центре отмечают, что зарубежные бренды косметики сократили активность в стране и это способствовало росту внутреннего спроса на российскую косметику. При этом экспорт некоторых видов косметики вырос: средства для волос (+26%), мыло и влажные салфетки (+17%), эфирные масла (+15%).

В свою очередь, падение экспорта фармацевтической продукции, составившее, по оценкам партнера «S+Консалтинг» Алексея Нестеренко, почти $1,4 млрд, напрямую связано с сокращением поставок российских вакцин на зарубежные рынки до пандемийного уровня.

Для замещения выпадающего экспорта компании активно искали выходы на новые рынки и логистические маршруты.

В Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) рассказывают, что с июня 2022 года российские производители выработали инструменты адаптации к санкционному давлению и переориентировали экспортные потоки, увеличив поставки на рынки развивающихся стран. В результате объем поставок агрохимической продукции только компании «ФосАгро» в Индию в 2022 году увеличился более чем в пять раз и достиг 2,7 млн т. Объемы поставок в другие страны Азии увеличились более чем в два раза — до 0,4 млн т. Поставки на Африканский континент выросли на четверть, до 0,5 млн т. В РАПУ отмечают: «Отрасль уверенно стоит на стратегическом приоритете внутреннего рынка и поставках более чем в 100 стран мира». Доля российских производителей минеральных удобрений на мировом рынке вопреки вводимым ограничениям достигает 18%.

Переориентация экспорта готовой продукции с западного направления на восточное требует сложного процесса омологации (внедрения) в промышленность, отмечает Михаил Кацевман. При этом конкурентоспособность сырья и готовой продукции на рынках Китая и Турции требует демпинговых цен, что далеко не так просто себе позволить российским переработчикам пластмасс, отмечает эксперт.

«Сейчас экспортные поставки нашей нефтехимической продукции направлены в основном на рынок Турции, стран средней Азии и СНГ», — подтверждает приоритеты экспорта председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский. Бизнес, по его словам, столкнулся со значительно возросшими затратами на логистику. «Транспортные приоритеты выставлены сегодня так, что химическую продукцию сложно в полном объеме доставить на Восточный полигон», — считает президент НИЦ перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.

Сложнее всего, по мнению опрошенных экспертов, со временем окажется обслуживание производственных линий, запущенных на базе западных технологий. «Вскоре встанет вопрос о ремонте закупленного за рубежом оборудования», — предупреждает глава Российского союза химиков Виктор Иванов.

В РАПУ отмечают, что уход с российского рынка европейских и североамериканских инжиниринговых компаний, производителей оборудования, катализаторов, химических реагентов и других критически важных материалов поставил промышленные компании перед вызовом сохранения устойчивости производства, ресурсоэффективности и преемственности инвестиционного и технологического развития. Химическая отрасль нуждается в организации локального производства критически важного оборудования и комплектующих, а с другой стороны, в налаживании поставок оборудования, запчастей, катализаторов, химреагентов из дружественных стран, включая Китай и Юго-Восточную Азию.

Логистическая нагрузка на Восточный полигон выросла кратно, что создает перегрузки, но и формирует дополнительные инвестиционные возможности по строительству инфраструктуры. Один из логистических центров разрабатывается в Забайкальском крае, практически удвоившем грузооборот за 2022 год с девятью пунктами пропуска, сообщали в марте в правительстве края, отмечая, что в 2022 году инвестиции в логистику уже показали рост 27%.

Интерес к сотрудничеству есть и с китайской стороны. Так, недавно стало известно, что корпорация «Сюань Юань» планирует строительство химического логистического комплекса в Еврейской автономной области для перевалки химической продукции. Как поясняет заместитель генерального директора корпорации Цзяо Цзянь, терминал обеспечит перевалку грузов для отправки через трансграничный железнодорожный переход через Амур, который был возведен в 2022 году. Запланированная пропускная способность комплекса площадью 1 млн кв. м составит 350 тыс. TEU (двадцатифутовый эквивалент) неопасных химических грузов в год. Потенциал работы с опасными химическими грузами на старте проекта может составить 10 тыс. TEU. В рамках комплекса предполагается строительство инфраструктуры для отправки цистерн с СУГ (сжиженный углеводородный газ). Для ускорения реализации проекта китайская корпорация предлагает включить его в российско-китайский «План-2030», анонсированный премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

«Особыми точками роста партнерства являются промышленные кластеры», — добавляет Цзяо Цзянь. Китайская корпорация налаживает плотное взаимодействие с Рошальским химкластером в подмосковной Шатуре. «В числе приоритетных для нас проектов — строительство логистического хаба и машиностроительного комплекса, а также сервисных пунктов по обслуживанию сложного оборудования, включая газогенерацию промышленного типа», — рассказывает Цзяо Цзянь. По его словам, наличие дешевых энергоносителей позволяет китайскому бизнесу развивать производства на территории России в партнерстве с местными игроками: «Областью обоюдных интересов должны стать наукоемкие производства и инновационная продукция, создаваемые бизнесом и наукой двух стран».

Железный занавес вряд ли можно снова опустить, комментирует Виктор Иванов, мир идет по пути укрупнения мощностей и производственных альянсов, где Юго-Восточная Азия представляется перспективным партнером.