В четверг, 27 апреля, в Центре событий РБК на Космодамианской набережной в Москве состоялась конференция «Банки. Трансформация. Экономика. 2.0», организованная РБК совместно с рейтинговым агентством НКР. Исходя из названия мероприятия, ключевой его темой стало то, как финансовая отрасль справилась с шоками 2022 года и какие она для себя видит дальнейшие перспективы. Ознакомиться с выступлениями спикеров можно на официальном сайте конференции.
Ключевая, она же пленарная, сессия форума собрала на одной площадке представителей различных органов власти и частных финансовых организаций. Соответственно, основу дискуссии составили взаимоотношения государства и банков.
Российскому банковскому сектору не привыкать к шокам, но 2022 год оказался действительно исключительным, отметила зампред Банка России Ольга Полякова: скачки валютных курсов, блокировка доступа к мировому финансовому рынку, снижение экономической активности населения. «Но отдаю должное, банкиры прошли адаптационный период достойно, и сейчас можно говорить о том, что первый, шоковый этап трансформации подходит к концу», — уверена Полякова. Об этом говорят такие факты, как остановка оттока вкладчиков, управляемая ситуация по резервированию и позитивные виды на прибыль сектора по итогам 2023 года.
Непредсказуемость и турбулентность экономической ситуации отнюдь не означают, что банкам стоит забыть о стратегическом планировании: опыт предыдущих кризисов помогает им сохранять равновесие. И здесь во многом поддержку сектору уже оказывает ЦБ. Об этом в кулуарах конференции рассказал предправления Абсолют Банка Аслан Шогенов. «Мы тоже проводим корректировку стратегии, но не кардинально, а в тех сферах, по тем векторам, где можем усилиться и, как показывает практика, имеем максимальную экспертизу», — добавил он.
В новых условиях рынка банки перестают быть просто кредитными институтами, они постепенно трансформируются в отраслевых экспертов для бизнеса клиента, снижая его риски, считает Шогенов. Для этого от банков требуется здоровая самооценка, понимание своих слабых и сильных сторон.
Дальнейшие задачи банковского сектора зампред правления Совкомбанка Михаил Автухов определил следующим образом. Во-первых, это помощь в дальнейшей валютной трансформации экономики в целом (речь идет и о международных расчетах, и о структуре задолженности, и о многом другом). Во-вторых, это развитие внутреннего рынка акционерного капитала — в пользу этого говорит и возрождающийся интерес к IPO на российских биржах. Наконец, это сохранение технологического лидерства отрасли.
С необходимостью валютной трансформации согласился замминистра финансов России Алексей Моисеев. По его словам, за все его время работы в ведомстве (с 2012 года) правительство стремилось аккуратно отвадить участников рынка от приоритетного использования двух пар — «рубль-доллар» и «рубль-евро». С 2014 года работа пошла чуть быстрее, но события 2022-го перевели ее в авральный режим. И сейчас объемы валютных торгов на МосБирже наконец примерно соответствуют важности торговых отношений с той или иной страной.
«Ситуация здесь такая, что в трансграничных транзакциях все некриминальные способы должны быть использованы», — уверен Моисеев. Как пример он привел криптовалюту: «В целом это зло, те, кто инвестирует в нее, очень рискуют, но в отдельных ситуациях она может пригодиться». Плюсами криптовалюты Моисеев назвал отсутствие корреспондентских счетов и проблем с комплаенсом. Поэтому сейчас российские власти рассматривают введение для криптовалют экспериментального правового режима. «Если вы часть серой зоны красите белым, а другую черным, необходимо строго охранять границу между ними», — отметил замминистра.
Размышляя о перспективах развития, бизнес должен развиваться там, где еще есть неудовлетворенный клиентский спрос, и трансграничные переводы тут — самая актуальная история, уверен CEO группы Qiwi Андрей Протопопов. «Однако ситуация тут быстро меняется, и требуется определенная гибкость как регулятора, так и игроков рынка», — добавил он. Другие потенциальные области для развития, по его словам, — это кастомизация уже имеющихся услуг и работа с малым бизнесом и самозанятыми.
Борьбу не за самого клиента, но за его удержание и за клиентский опыт в целом отметили участники сессии, посвященной розничному банковскому бизнесу. Так, глава финансовой практики «Яков и партнеры» Илья Иванинский уверен, что конкуренция в рознице сейчас идет не столько внутри банковской сферы, сколько между банками и финансовыми гигантами, экосистемами, предлагающими удобные и бесшовные продукты.
«Об угрозе финтех-корпораций я слышу последние семь-восемь лет, но до сих пор не вижу у них особых успехов в чисто банковской сфере», — прокомментировал зампред правления банка «Уралсиб» Станислав Тывес. По его словам, связано это с тем, что IT-корпорации, имея множество клиентов и информации о них, не обладают специфическими финансовыми компетенциями, такими как управление кредитными и казначейскими рисками. А поскольку задача зарабатывать на финансовых сервисах для этих корпораций не снимается с повестки дня, им выгоднее не соперничать, но сотрудничать с «классическими» банками.
В свою очередь, Тывес отметил другую потенциально опасную тенденцию — реальные доходы россиян не растут, но уровень их закредитованности увеличивается. При этом, чтобы и наращивать кредитный портфель, и соответствовать регуляторным требованиям, банкам приходится «отбрасывать белые перчатки» и опускаться в более низкий сегмент рынка. «Сейчас даже некоторые крупные банки могут предложить вам кредит наличными на 30 тыс. руб. или кредитную карту с лимитом 5 тыс. руб., а некоторые развивают свои МФО, с которых выдаются кредиты до зарплаты», — рассказал Тывес.
В целом именно сейчас на розничном банковском рынке начинается довольно интересный период, полагают участники дискуссии. Дело в том, что подходят к концу годовые депозиты, которые россияне массово оформляли прошлой весной под двузначные проценты. Вопрос теперь в том, останутся ли эти средства в сбережениях, либо пойдут на потребление, либо же на другие инвестиции, к примеру в те же валюты «дружественных» стран.
Так, и. о. директора по розничному бизнесу Росбанка Максим Лукьянович склоняется к тому, что при росте покупательской способности россияне скорее продолжат сберегать средства. Но вице-президент ПСБ Марат Муллагалиев напомнил, что на рынке существует отложенный спрос на потребкредитование, поэтому он прогнозирует рост выдачи потребительских кредитов в ПСБ на 40% в 2023 году.
Отдельная сессия форума «Банки. Трансформация. Экономика. 2.0» была посвящена ипотеке. Представители застройщиков, банкиры, аналитики попытались рассмотреть жилищное кредитование под разными углами, спрогнозировать уровень ставок до конца года и понять, наблюдаем ли мы ипотечный пузырь на рынке недвижимости.
С точки зрения руководителя Аналитического центра «Дом.РФ» Михаила Гольдберга, ставка по ипотеке в течение 2023 года останется на текущем уровне из-за прямой зависимости от денежно-кредитных условий, отражающихся в ключевой ставке Банка России, которая, скорее всего, на горизонте полугода не изменится. По итогам первого квартала текущего года цены на жилье пришли к определенному равновесию, особенно это касается сегмента бизнес-класса. Номинальная стоимость жилья может прибавить 2–3%, но в реальном выражении возможно даже снижение цен, что связано с техническими факторами: будет снижаться доля субсидированной ипотеки от застройщиков, следом за чем надбавки к стоимости из-за снижения процентной ставки будут уходить из цен.
По мнению вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, цена за квадратный метр должна даже падать, поскольку в прошлые годы с начала запуска льготной ипотеки рост стоимости жилья намного опережал реальную инфляцию. «Если не случится каких-то новых льготных программ, корректировка цен в меньшую сторону должна быть и будет», — уверен эксперт.
Напротив, коммерческий директор группы «Самолет» Кирилл Храпов полагает: раз объем предложения новостроек за первый квартал 2023 года находится на десятилетних минимумах, это обусловит увеличение стоимости жилья, особенно в элитных районах Москвы. Так, за январь—март 2023 года в Московском регионе было введено 1,3 млн кв. м жилья, в то время как средний показатель за третий и четвертый кварталы прошлого года составили 2 млн кв. м.
Говоря о том, существует ли на рынке недвижимости «ипотечный пузырь», участники сессии склоняются к тому, что пока его нет, но определенные угрозы присутствуют. «Любой пузырь видно только тогда, когда он сдулся, — заметил Гольдберг из «Дом.РФ». — Признак пузыря — это не рост объема выданных кредитов, а ухудшение качества портфеля».
Тем не менее Войлуков из Ассоциации банков России обращает внимание на то, что небольшой пузырь на рынке все же имеется — речь идет о сегменте граждан с небольшим доходом, которые рискнули взять кредит. Как правило, они уже входят в группу заемщиков с высоким показателем закредитованности и достаточно часто делают первый взнос за ипотеку не из своих сбережений, а за счет нового потребительского кредита в другом банке. При любых потрясениях на фоне роста цен и сохранения прежнего уровня зарплаты они, скорее всего, не смогут погашать ипотеку. Вот в этом сегменте ипотеки для заемщиков с относительно небольшим доходом и растет локальный пузырь, считает Войлуков. И если он лопнет, то может потянуть за собой и другие сектора.